Unhidea menjelaskan riset investasi global, wawancara pilihan dan ringkasan pasar, dengan sumber, tanggal, asumsi utama dan dasar penilaian.
Pengiriman kapasitas hard disk pada kuartal September di bawah ekspektasi, tetapi harga dan margin menguat; perusahaan memperkirakan pengiriman pulih pada kuartal Desember, dengan panduan melampaui konsensus pasar.
Citi ·
Harga jual rata-rata hard disk nearline Seagate naik 16% secara kuartalan pada kuartal pertama tahun fiskal 2027, mendorong laba melampaui ekspektasi. Namun, sebagian kenaikan berasal dari pengalihan biaya, dan penyiapan stok Mozaic 4 juga memperlambat pertumbuhan pengiriman. Bernstein optimistis terhadap harga selanjutnya, tetapi memangkas target harga dari 1350 dolar menjadi 1100 dolar setelah menurunkan kelipatan valuasi.
Bernstein ·
Kapasitas pengiriman hard disk dan harga sama-sama naik, sementara panduan Seagate untuk kuartal berikutnya jauh di atas ekspektasi pasar; namun, potensi ekspansi kapasitas industri dan penurunan valuasi perusahaan sejenis juga membatasi valuasi sahamnya.
Goldman Sachs ·
