A Huafu Securities considera que o desenvolvimento de modelos de uso geral e cadeias de ferramentas pode ajudar a inteligência incorporada a alcançar um marco importante, sendo a coleta de dados e os componentes robóticos duas áreas que merecem atenção.
A equipe de máquinas da Tianfeng Securities associa as oportunidades de implementação da IA física a tarefas manuais específicas: no vestuário, o foco está na manipulação de peças flexíveis de tecido; embalagem e logística abrangem carga, descarga, classificação e movimentação; na soldagem, destacam-se os sistemas de controle e as estações de trabalho. Para compreender o tamanho da oportunidade, é preciso considerar o contingente de trabalhadores correspondente em conjunto com a cobertura dos produtos e o estágio de desenvolvimento.
A CICC Machinery divide as iniciativas de coleta de dados para IA física em etapas como percepção, captura de movimento, simulação e ciclos fechados baseados em cenários. Para entender essas empresas, é fundamental distinguir os produtos de coleta já lançados, os pedidos existentes e as linhas de negócios que se estendem à inteligência incorporada, além de esclarecer a relação entre os lucros totais e os negócios específicos.
O material identifica os dados de treinamento de alta qualidade como um gargalo para o setor de IA física, com oportunidades concentradas em hardware de coleta, dados de ambientes reais e serviços de simulação. As estimativas apontam forte crescimento do tamanho do mercado, mas as empresas estão em estágios de concretização bastante distintos: algumas já venderam ou acumularam dados, enquanto outras ainda não divulgaram receita.
Os motores de crescimento de quatro setores industriais estão se diferenciando: a IA física depende da coleta de dados reais, os conectores ópticos já contam com o suporte de resultados e pedidos, os refrigerantes dependem das restrições de cotas para estabilizar os preços e a expansão internacional dos automóveis passa da corrida pelas exportações para a produção local.
