SOFC neden piyasanın ilgisini çekiyor?

  • Bloom Energy (BE) ile California Resources, karbon yakalama içeren ve kapasitesi 1 gigavatın üzerinde olan bir katı oksit yakıt hücresi (SOFC) projesi inşa etmek üzere mutabakat zaptı imzaladı; rapor ayrıca ABD ara seçimlerinin temiz enerji politikasına ilişkin beklentiler üzerindeki etkisini inceliyor.
  • SOFC modüler olarak kurulabiliyor ve teslimat süresi görece kısa. BE'nin hesaplamasına göre şirketin 800 volt doğru akımlı güç kaynağı çözümü, 1 gigavatlık bir yapay zekâ veri merkezinin hesaplama dışı sermaye harcamalarını %27, beş yıllık toplam sahip olma maliyetini ise %9 azaltabiliyor; BE, üretim kapasitesinin 2028 yılında 2 gigavata yükselmesini bekliyor.
  • ABD Enerji Bakanlığı, yüzlerce megavat ölçeğindeki SOFC'nin seviyelendirilmiş elektrik üretim maliyetini megavatsaat başına yaklaşık 125 dolar, %40 yatırım vergisi kredisinden sonra ise yaklaşık 100 dolar olarak hesaplıyor. Bu nedenle vergi kredisi, raporun ekonomik karşılaştırmasında önemli bir koşul oluşturuyor.
  • Tedarik zinciri açısından rapor, Chunhui Instrument'ın BE'nin başlıca sıcaklık sensörü tedarikçisi olduğunu ve payının %70 üzerinde bulunduğunu belirtiyor; Chunhui Intelligent Control ise şirketin %38,69 hissesine sahip ve kalan hisseleri satın almayı planlıyor.

Altın talebinde ne gibi değişiklikler oldu?

  • Dünya Altın Konseyi verilerine göre dünya genelindeki merkez bankaları ve diğer resmî kurumların altın rezervleri 2026 yılının üçüncü çeyreğinde net 321 ton arttı. Yıllık bazda %42 artan miktar, 2024 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana en yüksek çeyreklik düzeye ulaştı.
  • Küresel fiziki altın ETF'lerine üçüncü çeyrekte net 211 ton giriş oldu; ikinci çeyrekteki çıkış tersine dönerken varlıklar rekor düzey olan 4256 tona yükseldi. Ancak çeyrekteki giriş miktarı, 2025 yılının üçüncü çeyreğinden hâlâ %6 daha düşüktü.
  • Çin'in üçüncü çeyrekteki toplam altın talebi 192 ton olarak gerçekleşti; yıllık bazda %12, çeyreklik bazda %23 arttı. Raporda ayrıca ilk üç çeyrekte yerli ve ithal ham maddelerden toplam 347.990 ton altın üretildiği ve bunun yıllık bazda %11,44 düştüğü belirtiliyor.

Yapay zekâ destekli kısa dizilerdeki büyüme nerede görülüyor?

  • Raporda atıfta bulunulan sektör araştırmasına göre 2026 yılında ülke genelindeki mikro dizilerin onda dokuzundan fazlasını yapay zekâ dizileri oluşturdu. Üçüncü çeyrekte Douyin'e 140 bin yeni özgün yapay zekâ kısa dizisi eklendi; çeyreklik bazda %19 artış, içerik üretiminin ölçeğinin genişlemeye devam ettiğini gösteriyor.
  • Kullanıcı tarafında Hongguo Free Short Drama'nın aylık aktif kullanıcı sayısı Eylül 2026 itibarıyla 430 milyon düzeyine ulaşarak yıllık bazda %61,8 arttı. Bunlardan 380 milyon kadarı Douyin'i de kullanıyordu; bu sayı Hongguo Free Short Drama kullanıcılarının %88,5 kadarını oluşturuyor ve iki kullanıcı tabanı arasında büyük bir örtüşme olduğunu gösteriyor.
  • Rapor, içerik üretim kapasitesi ile dağıtım kanallarının birleşiminin ticarileşmeye yardımcı olduğunu düşünüyor: Mango Excellent Media'nın yapay zekâ araçları şimdiden 3900 üzerinde projeyi destekledi. Şirket ayrıca üyelik, reklam ve fikrî mülkiyetin paraya dönüştürülmesiyle bağlantı kurabilen video platformu ve uydu televizyonu gibi dağıtım kanallarına sahip.

Yarı iletkenlerde hangi fiyat artışı ve sipariş işaretleri var?

  • NXP, ham madde ve tedarik zincirinin önceki aşamalarındaki maliyet artışlarını gerekçe göstererek bazı ürün gruplarının fiyatlarını Ocak 2027 itibarıyla ayarlayacağını distribütörlere bildirdi; rapora göre Infineon daha önce bazı MOSFET ve IGBT ürünlerinin fiyatlarını artırmıştı. Maliyet artışı ile ürün fiyatlarındaki artış aynı dönemde görüldü.
  • NCE Power'ın üretime aldığı wafer miktarı, 8 inç eşdeğeri olarak 2025 yılında 500 bin adedi aştı; miktarın 2026 yılında 700 bin ile 800 bin adede, 2027 yılında ise yaklaşık 1 milyon adede yükseltilmesi planlanıyor. Raporda atıfta bulunulan bir kuruluş, şirketin 2026 ile 2028 yılları arasındaki net kârını sırasıyla 564 milyon, 763 milyon ve 931 milyon yuan olarak tahmin ediyor.
  • İndiyum fosfür altlıklarda rapor, Guangzhi Technology'nin küresel ölçekte önde gelen bir müşteriden yaklaşık on bin adet 6 inçlik ürün siparişi aldığını ve bir kuruluşun siparişin değerini yaklaşık 300 milyon yuan olarak hesapladığını belirtiyor. Şirketin üçüncü çeyrek geliri yaklaşık 900 milyon yuanla yıllık bazda %112 arttı; büyümede hem kızılötesi optik işinin genişlemesi hem de Xianrui Technology'nin konsolide finansal tablolara dahil edilmesi etkili oldu.