Yapay zekâ güç kaynağı işi hangi aşamada?

  • Megmeet'in üçüncü çeyrek geliri yıllık %40,48 artışla 2,975 milyar yuan, ana ortaklık paylarına düşen net kârı ise %438,04 artışla 210 milyon yuan oldu. İlk üç çeyrekte gelir 9,036 milyar yuan, ana ortaklık paylarına düşen net kâr 462 milyon yuan olarak gerçekleşti; bunlar yıllık bazda sırasıyla %33,05 ve %117,32 arttı.
  • Guosen Securities, şirketin Nvidia'nın Blackwell, VeraRubin ve yeni nesil veri merkezi mimarileri için güç kaynağı sistemi tasarımına katıldığını ve Nvidia ekosistemi dışındaki uluslararası bulut sağlayıcıları için de özelleştirilmiş güç kaynakları geliştirdiğini değerlendiriyor. Şirket, Kuzey Amerika'daki bazı büyük müşterilerin proje bazlı ihtiyaçları için toplu teslimatlar gerçekleştirdi.
  • Şirket, araştırma ve geliştirme kaynaklarını VeraRubin ile bağlantılı ürünlere yönlendiriyor ve bu ürünlerin hacminin bu yılın ikinci yarısında ve gelecek yıl kademeli olarak artmasını bekliyor; 800V yüksek gerilimli doğru akım güç kaynağı ürünleri hâlâ araştırma, geliştirme ve tahmin aşamasında ve ilerleme piyasa ile sektörün gelişimine bağlı. Tayland'daki fabrikanın ilk aşaması üretime geçti ve yurt dışı müşterilere teslimatlar başladı; ikinci ve üçüncü aşamalar planlandığı gibi ilerliyor.

Optik fiber fiyatlarındaki artış ZTT'nin kârına nasıl yansıyor?

  • ZTT'nin üçüncü çeyrek geliri yıllık %21,75 artışla 17,501 milyar yuan, ana ortaklık paylarına düşen net kârı ise %109,38 artışla 1,614 milyar yuan oldu. Şirket, toplam kârdaki değişimin başlıca optik fiber ve kablo fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.
  • Huayuan Securities, standart G.652.D optik fiber fiyatının 2025 başından 2026 ilk yarısına kadar toplamda %400 üzerinde yükseldiğini, yapay zekâ hesaplamalarında kullanılan optik fiberdeki artışın ise daha yüksek olduğunu belirtti; şirketin yapay zekâ hesaplamalarına yönelik G.657A2 optik fiber sevkiyatı ilk yarıda yıllık bazda 2 kattan fazla arttı. Kurum, sektördeki sıkışık arz-talep dengesinin şirketin kârlılığını daha da artırabileceğini düşünüyor.
  • Şirket, ilk yarıda bir internet şirketinin veri merkezi için MPO fiber optik bağlantı kabloları ve aksesuarları projesini 1,5 milyar yuanın üzerinde bir bedelle kazandı ve yurt dışı satışları yıllık bazda %80 üzerinde arttı. Ürünlerdeki ilerleme açısından, 800G yüksek hızlı optik modüller toplu olarak sevk edildi ve 1.6T silikon fotonik modüller kamuya açık olarak sergilendi.

Bakır kaplı laminat ve PCB şirketlerinin kârları neden arttı?

  • Hongchang Electronics'in üçüncü çeyrek geliri yıllık %82,77 artışla 1,495 milyar yuan oldu; ana ortaklık paylarına düşen net kârı ise 216 milyon yuan ile yıllık %2544,78 ve ikinci çeyrekteki 39 milyon yuana göre yaklaşık %455 arttı. Şirket büyümeyi Zhuhai Hongren'in tamamlanıp üretime geçmesine ve ürün satış hacmi ile fiyatlarının yükselmesine bağladı; bakır kaplı laminatların brüt kâr marjı da hacim ve fiyat artışıyla iyileşti.
  • Mankun Technology'nin üçüncü çeyrek geliri yıllık %56,48 artışla 724 milyon yuan oldu; ana ortaklık paylarına düşen net kârı ise 129 milyon yuan ile yıllık %231,24 ve ikinci çeyrekteki 26 milyon yuana göre yaklaşık %397 arttı. Şirket, sonuçlardaki büyümenin başlıca alınan siparişler ve ürün satışlarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.
  • Mankun Technology, optik modül devre kartları için seri üretim siparişleri aldı ve sunucu güç kaynaklarında kullanılan 16 katmanlı PCB'lerin de seri üretimine başladı; 8000W güç kaynaklarıyla ilgili ürünler ise numune üretimi ve sertifikasyon aşamasında.

Decolite kapasite artışıyla optik bağlantının hangi alanlarını hedefliyor?

  • Decolite, yapay zekâ hesaplamaları ve veri merkezlerine yönelik üst düzey optik bağlantı ürünleri projesine yaklaşık 1,2 milyar yuan yatırım yapmayı; arazi satın almayı, fabrika binaları inşa etmeyi ve üretim ile test ekipmanı kurmayı planlıyor. Ürünler küme içi bağlantıları, bölgeler arası uzun mesafeli bağlantıları ve dinamik tamamen optik ağları kapsıyor.
  • Mevcut ürünlerin ilerleme düzeyleri farklı: 800G veri merkezi ara bağlantı kartları müşteri doğrulamasını tamamlayarak küçük partiler hâlinde teslimat aşamasına geçti; 1.6T optik modüller müşteri tarafından benimsenme aşamasında, 32×32 silikon tabanlı optik dalga kılavuzu anahtarları ise yurt dışından numune siparişi aldı ve müşteri doğrulamasını tamamladı. AVIC Securities, ince film lityum niyobat çözümünün de şirketin yeni nesil 3.2T optik modüllere yönelik teknoloji birikiminin parçası olduğunu düşünüyor.