Seedance’in gelirindeki değişim ne gösteriyor?

  • Basında çıkan haberlere göre ByteDance’e ait video üretim modeli Seedance’in gelirinin %50 kadarı artık yurt dışından geliyor; Volcano Engine’e yakın bir kaynağa göre modelin yurt dışı geliri son altı ayda yaklaşık 5 kat arttı.
  • Yurt içi müşterilerin çoğunluğunu hâlâ internet şirketleri oluşturuyor: Token tüketimi ve gelire katkı bakımından Tencent, Seedance’in Çin’deki ilk üç müşterisi arasında, Bilibili ise ilk on arasında yer alıyor.
  • Guosen Securities analisti Zhang Heng, modellerin karmaşık görevler, ajanlar ve video üretimi gibi alanlardaki ilerlemesinin yapay zekâ uygulamalarında ürün yeniliğini ve ticarileşmeyi hızlandırabileceğini düşünüyor: Ajanlar ofis işlerinde, pazarlamada ve kurumsal iş akışlarında kullanılabilirken, video üretimi içerik üretiminin verimliliğini artırabilir ve yeni içerik biçimleri ortaya çıkarabilir.

Yapay zekâ tüketim politikaları gözlük talebiyle nasıl bağlantılı?

  • Guangdong eyaletinin tüketimi genişletmeye yönelik uygulama planı, “yapay zekâ + tüketim” alanının geliştirilmesini hızlandırmayı, akıllı telefon, bilgisayar, giyilebilir cihaz ve robot gibi ürünleri iyileştirmeyi ve sanal canlı yayın sunucuları, yapay zekâ ile sanal deneme ve ürün içeriği oluşturma gibi kullanım alanlarını genişletmeyi öneriyor.
  • Guotai Haitong Securities, teknolojik yeniliğin cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ ürünlerinin gelişimini destekleyeceğini ve yapay zekâ gözlüklerinin kullanım oranının artabileceğini düşünüyor. WellsennXR, küresel yapay zekâ gözlüğü satışlarının 2029 yılında 60 milyon adede ulaşacağını ve 2035 yılında 1,4 milyar adede ulaşabileceğini öngörüyor.
  • Tedarik zincirinde Mingyue Optical, Haziran 2025 tarihinde Xiaomi yapay zekâ gözlüklerinin resmî ve tek optik lens tedarikçisi oldu; Changying Precision ise yapay zekâ gözlükleri dâhil ürünler için hassas bileşenlerin ortak tasarımına ve seri üretimine katılıyor. İki şirketin bağlantısı sırasıyla lens ve bileşen tedariki.

Piyasa fonları o gün nereye yöneldi?

  • 3 Kasım tarihinde Çin ana karasındaki iki borsanın toplam işlem değeri önceki işlem gününe göre 80,3 milyar yuan azaldı; işlem değeri 1 milyar yuanı aşan şirketlerin sayısı 21 azalarak 361 oldu. Çip, robot ve yapay zekâ temalı şirketler arasında bu işlem değerine ulaşanların sayısı sırasıyla 11, 22 ve 5 azaldı.
  • Üç ana endeks günü düşüşle kapattı. Tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılık, gıda ve içecek ile banka dışı finans sektörleri genel eğilimin tersine yükselirken CPO, PCB ve yarı iletkenler gibi teknoloji büyüme sektörleri en çok düşenler arasında yer aldı. Cailian Press’e göre fonlar büyüme ve savunmacı sektörler arasında tekrar tekrar yön değiştiriyor ve yetersiz işlem hacmi toparlanma alanını sınırlıyor.

Yunnan Germanium’un uzun vadeli anlaşması ne büyüklükte?

  • Yunnan Germanium’un kontrol ettiği bir iştirak, AOI ile uzun vadeli indiyum fosfit altlık tedarik anlaşması imzaladı: AOI, 2027 ile 2031 yılları arasında yılda 180 bin plaka, beş yılda toplam 900 bin plaka satın almayı öngörüyor. İndiyum fosfit plakalar başlıca veri merkezleri için optik çiplerin ve optik modül bileşenlerinin üretiminde kullanılıyor.
  • 2027 yılı sözleşme tutarı 194 milyon ABD doları, yani yaklaşık 1,305 milyar yuan olup Yunnan Germanium’un 2025 yılı denetlenmiş gelirinin %122,46 kadarına eşittir. Anlaşma, şirketin indiyum fosfit ürünleri için potansiyel sipariş talebi yaratıyor.