Unhidea, kaynakları, tarihleri, temel varsayımları ve değerlendirme gerekçelerini koruyarak küresel yatırım araştırmalarını, seçilmiş röportajları ve piyasa özetlerini açıklar.
Eylül çeyreğinde sabit disk kapasitesi sevkiyatları beklentilerin altında kaldı, ancak fiyatlar ve marjlar güçlendi; şirket Aralık çeyreğinde sevkiyatların toparlanmasını bekliyor ve öngörüsü piyasa konsensüsünün üzerinde.
Citi ·
Seagate’in 2027 mali yılının ilk çeyreğinde nearline sabit disklerin ortalama satış fiyatı önceki çeyreğe göre %16 artarak kârın beklentileri aşmasını sağladı. Ancak artışın bir kısmı maliyetlerin müşterilere yansıtılmasından kaynaklandı ve Mozaic 4 için stok hazırlanması da sevkiyat büyümesini yavaşlattı. Bernstein gelecek dönemdeki fiyatlandırma konusunda iyimser olsa da değerleme çarpanını düşürdükten sonra hedef fiyatını 1350 dolardan 1100 dolara indirdi.
Bernstein ·
Sabit disk kapasitesi sevkiyatları ve fiyatlar birlikte yükseldi; Seagate’in gelecek çeyreğe ilişkin öngörüleri de piyasa beklentilerinin belirgin biçimde üzerinde gerçekleşti. Ancak sektörde olası kapasite artışı ve benzer şirketlerin değerlemelerindeki düşüş, hisse değerlemesini de sınırlıyor.
Goldman Sachs ·
