Chương trình và khách mời
Okay Computer của RiskReversal (ngày 10 tháng 11 năm 2026, ghi hình vào ngày 9 tháng 11): Khách mời Gene Munster, đồng sáng lập kiêm đối tác quản lý của Deepwater Asset Management; người dẫn chương trình Guy Adami. Bài viết này bao quát đoạn 00:32–07:15 (phần Munster nói về rủi ro nhân sự chủ chốt và chi tiêu vốn).
Điểm chính
- Nếu Jensen Huang buộc phải rời nhiệm sở, cổ phiếu có thể giảm khoảng 20% (trở lại mức cao trước đó năm 2024 là 145–150 USD); hiện thị trường tính đến xác suất ông rời đi khoảng 25%.1:51
- Munster cho rằng xác suất thực tế ông rời đi chỉ là 10–15%; thị trường “hành xử có trách nhiệm”, nhưng định giá quá cao.2:34
- Việc Trung Quốc nhắm vào Jensen Huang chính là minh chứng cho tầm quan trọng địa chính trị của vị thế dẫn đầu về AI—cả hai đảng đều phải xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Mỹ, và Đảng Dân chủ sẽ xây dựng nhiều hơn nữa.4:46
- Cổ phiếu hạ tầng AI như Coherent tăng vọt 17% trong ngày, cho thấy thị trường diễn giải diễn biến này là sự ủng hộ việc xây dựng trung tâm dữ liệu.5:23
- Chi tiêu vốn của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô tăng khoảng 80% trong năm nay và dự kiến cao hơn 30% vào năm tới; Phố Wall dự báo năm 2028 chỉ tăng 15%, còn ông cho rằng sẽ đạt 30–40%.6:13
Bối cảnh và lưu ý
Lưu ý về phạm vi phụ đề: Phụ đề video này gồm 764 đoạn có dấu thời gian, tổng thời lượng 28:03; bài viết này chỉ bao quát đoạn 00:32–07:15. Các phần sau (so sánh DeepSeek, định giá token, Apple Duo, IPO của Anthropic và những nội dung khác) không thuộc phạm vi bài viết. Các nhận định và dấu thời gian trong bài được thuật lại theo phụ đề gốc; mỗi dấu thời gian là thời điểm bắt đầu của đoạn phát biểu tương ứng.