午後反彈有多強？

  • 11月4日，科創50指數漲近10%，創業板指漲超6%；滬深兩市成交額為2.04萬億元，較前一交易日增加3343億元，全市場超過4600檔個股上漲。
  • 半導體產業鏈是反彈的重要方向，北方華創、華峰測控等漲停；創新藥、算力硬體和機器人相關股票也有表現，但部分個股仍然下跌，熱門題材輪動較快。

機構上榜交易買了什麼，又賣了什麼？

  • 報告稱，當日機構參與度較前一交易日降低：機構淨買賣額超過1000萬元的上榜股有29檔，其中12檔淨買入、17檔淨賣出。
  • 移遠通信和拓荊科技分別獲機構淨買入7.67億元和5.81億元，當日分別上漲9.31%和20%。
  • 半導體股的機構交易並不一致：江豐電子和金海通當日分別漲停，卻分別遭機構淨賣出約1.40億元和1.68億元；東山精密上漲7.04%，機構淨賣出約10.64億元。

拓荊科技的設備布局有什麼變化？

  • 拓荊科技以PECVD薄膜沉積設備為營收核心，同時拓展ALD等設備及三維整合設備。先進封裝和三維堆疊需要透過鍵合設備完成晶圓或晶片的對準、鍵合等製程，為其相關產品提供應用場景。
  • 公司擬以發行股份及支付現金方式收購無錫尚積100%股份並募集配套資金。無錫尚積以PVD設備為核心，同時布局CVD和乾式蝕刻；其12吋PVD設備已向頭部晶圓廠交付，12吋乾式蝕刻設備已完成開發並獲得客戶訂單。
  • 按照Yole預測，全球2.5D／3D先進封裝市場於2029年將達280億美元。市場擴張為設備需求提供空間，但拓荊科技的收購仍處於擬議階段。

移遠通信的增長來自哪些業務基礎？

  • 移遠通信以通信模組為核心，結合天線、軟體平台和AI演算法提供物聯網方案；報告稱，其方案已在AI玩具、AI眼鏡等場景商業化，機器人方案也已應用於多個領域。
  • 據公司第三季報告，2026年前三季度營收237.99億元，年增33.13%；歸屬母公司淨利潤12.12億元，年增65.21%，利潤增速高於營收增速。