Huafu Securities considera que el desarrollo de modelos de propósito general y cadenas de herramientas podría ayudar a la inteligencia incorporada a alcanzar un hito clave, y que la recopilación de datos y los componentes robóticos son dos áreas que merecen atención.
El equipo de maquinaria de Tianfeng Securities vincula las oportunidades de despliegue de la IA física con tareas manuales concretas: en la confección se centra en la manipulación de piezas flexibles de tela; en embalaje y logística abarca la carga, descarga, clasificación y manipulación; en soldadura destacan los sistemas de control y las estaciones de trabajo. Para comprender el tamaño de la oportunidad, hay que considerar el colectivo de trabajadores correspondiente junto con el alcance de los productos y su fase de desarrollo.
CICC Machinery divide las iniciativas de recopilación de datos para la IA física en percepción, captura de movimiento, simulación y ciclos cerrados basados en escenarios, entre otras fases. Para entender estas empresas es fundamental distinguir los productos de recopilación ya lanzados, los pedidos existentes y las líneas de negocio que se extienden hacia la inteligencia corporizada, así como aclarar la relación entre los beneficios globales y los negocios específicos.
El material identifica los datos de entrenamiento de alta calidad como un cuello de botella industrial para la IA física, con oportunidades concentradas en hardware de recopilación, datos de entornos reales y servicios de simulación. Las estimaciones apuntan a un fuerte crecimiento del tamaño del mercado, pero las empresas presentan diferencias notables en la etapa de materialización: algunas ya han vendido o acumulado datos y otras aún no han comunicado ingresos.
Los motores de crecimiento de cuatro sectores industriales están divergiendo: la IA física depende de recopilar datos reales, los conectores ópticos ya cuentan con el respaldo de resultados y pedidos, los refrigerantes dependen de las restricciones de cuotas para estabilizar los precios y la expansión internacional del automóvil pasa de acelerar las exportaciones a producir localmente.
