Program dan narasumber
Wawancara Kitco News di Konferensi Investasi New Orleans, dipandu Jeremy Szafron, dengan Scott Melbye, CEO Uranium Royalty Corp dan wakil presiden eksekutif Uranium Energy Corp. Ia berpengalaman lebih dari 40 tahun di industri dan pernah bekerja di Cameco. Judul asli bahasa Inggris: Uranium Stocks Fell With AI, but Uranium Doesn't Need AI, Says Scott Melbye. Penanda waktu bab dalam deskripsi: 00:47, 02:26, 04:30, 06:41, 12:08, 13:48, 14:54, 16:41, 19:35, 20:58, 22:08, 23:49.
Pokok pandangan
- Kesenjangan besar antara harga saham dan fundamental: harga uranium jangka panjang mencapai rekor tertinggi pada Agustus, tetapi saham uranium masih turun, sebagian karena saham tersebut dimasukkan ke dalam kelompok infrastruktur AI dan bergerak mengikuti saham teknologi. Namun, justru itulah peluang untuk masuk 0:58
- Uranium tidak membutuhkan AI: 440 reaktor beroperasi di seluruh dunia dan 70 sedang dibangun. Bahkan jika tidak ada lagi reaktor yang dibangun untuk pusat data, kekurangan uranium selama 20 tahun ke depan mencapai 1,7 miliar pon. Miliaran dolar yang dikeluarkan Microsoft, Amazon, dan Google untuk mengoperasikan kembali reaktor, meningkatkan unit, dan membangun reaktor modular kecil hanyalah nilai tambah 1:43
- Perusahaan utilitas AS membeli uranium tahun lalu dengan harga rata-rata sekitar 58 dolar per pon, sementara kontrak jangka panjang yang baru ditandatangani sudah berada pada 95–100 dolar per pon. Namun, permintaan sebesar 186 juta pon untuk 10 tahun ke depan masih belum terikat kontrak. Permintaan penawaran harga dari utilitas meningkat tajam belakangan ini, dan sebagian besar kapasitas masa depan pemasok terkemuka Cameco sudah terikat, sehingga utilitas harus mempertimbangkan produsen baru yang belum memulai pembangunan 4:50
- Administrasi Keamanan Nuklir Nasional AS mengatakan persediaan uranium pertahanan akan habis pada 2030–2040. Departemen Energi berencana membeli 4 juta pon uranium per tahun mulai 2030, dan perjanjian mengharuskan uranium tersebut berasal dari AS. Hal ini menguntungkan secara langsung produsen AS seperti Uranium Energy Corp 4:01
- Larangan uranium Rusia berlaku penuh pada 1 Januari 2028 dan tidak dapat dielakkan melalui pengecualian: larangan itu merupakan tindakan pemulihan perdagangan, bukan sanksi, disetujui dengan suara bulat oleh Kongres dan ditandatangani Biden; undang-undang baru diperlukan untuk membatalkannya. Setelah larangan berlaku, era pasokan pasca-Rusia dimulai, harga mungkin lebih kuat dan kapasitas konversi serta pengayaan Barat dapat terdorong 13:29
- Reaktor modular kecil bukan lagi sekadar mobil konsep: “Proyek Janus” Departemen Pertahanan bertujuan menempatkan reaktor mikro di pangkalan militer paling lambat 2028–2029. Proyek Kemmerer yang didukung Bill Gates dan proyek Darlington milik GE Hitachi Vernova juga terus berjalan; tenaga nuklir memiliki ruang konsensus bipartisan yang khusus di AS 22:55
Latar belakang dan penjelasan
Wawancara juga membahas sejarah harga uranium (setelah banjir Cigar Lake pada 2006, harga uranium naik dari sekitar 60 dolar menjadi 136 dolar per pon), risiko pasokan Kazakhstan dikuasai Rusia dan China, rencana Uranium Energy Corp membangun pabrik pemurnian dan konversi uranium baru di AS dengan kapasitas tahunan 10 ribu ton, serta premi sekitar 20–30% untuk uranium asal AS. Cakupan takarir: video ini memiliki 737 segmen takarir bertanda waktu, mencakup 0:00 hingga sekitar 25:26 (durasi penuh 25:46), sehingga hampir seluruh video tercakup. Pandangan dan penanda waktu dalam artikel ini disampaikan kembali berdasarkan takarir asli; penanda waktu menunjukkan awal segmen yang memuat pernyataan terkait.