Acara dan tamu
Okay Computer dari RiskReversal (10 November 2026, direkam pada 9 November): Tamu Gene Munster, salah satu pendiri dan mitra pengelola Deepwater Asset Management; pembawa acara Guy Adami. Artikel ini mencakup 00:32–07:15 (segmen saat Munster membahas risiko tokoh kunci dan belanja modal).
Poin utama
- Jika Jensen Huang dipaksa mundur, saham dapat turun sekitar 20% (kembali ke rekor tertinggi 2024 sebesar $ 145–150); pasar saat ini memperhitungkan probabilitas kepergiannya sekitar 25%.1:51
- Munster meyakini probabilitas sebenarnya ia pergi hanya 10–15%; pasar “bertindak secara bertanggung jawab”, tetapi penetapan harganya terlalu tinggi.2:34
- Tindakan China terhadap Jensen Huang tepat menunjukkan bobot geopolitik kepemimpinan AI—kedua partai harus membangun pusat data secara besar-besaran di Amerika Serikat, dan Partai Demokrat akan membangun lebih banyak lagi.4:46
- Saham infrastruktur AI seperti Coherent melonjak 17% pada hari itu, yang menunjukkan pasar menafsirkan perkembangan tersebut sebagai dukungan bagi pembangunan pusat data.5:23
- Belanja modal penyedia cloud hiperskala naik sekitar 80% tahun ini dan diperkirakan lebih tinggi 30% pada tahun depan; Wall Street memperkirakan pertumbuhan hanya 15% pada 2028, sementara Munster memperkirakan 30–40%.6:13
Latar belakang dan catatan
Catatan cakupan takarir: Takarir video ini terdiri dari 764 segmen bertanda waktu dan mencakup durasi total 28:03; artikel ini hanya mencakup segmen 00:32–07:15. Bagian selanjutnya (perbandingan DeepSeek, penetapan harga token, Apple Duo, IPO Anthropic, dan lainnya) tidak termasuk dalam cakupan artikel ini. Pandangan dan cap waktu dalam teks ini diparafrasakan dari takarir asli; setiap cap waktu menunjukkan awal segmen ucapan yang bersangkutan.