В третьем квартале 2026 года спрос на ИИ повсеместно вырос, но различия в способности перекладывать расходы на клиентов увеличили разрыв в прибыли. J.P. Morgan повысил рекомендацию по Meitu, понизил рекомендацию по Kingsoft Office и сравнил успехи Kingdee и Yonyou в корпоративном сегменте.
Зарубежная выручка Seedance за последние полгода выросла почти в 5 раз; провинция Гуандун предложила развивать направление «искусственный интеллект + потребление». Тем временем китайские акции класса A снизились при сокращении оборота, а дочерняя компания Yunnan Germanium подписала долгосрочное соглашение о поставках подложек из фосфида индия.
Cailian Press со ссылкой на мнения брокерских компаний сообщает, что рост возможностей моделей и снижение стоимости инференса распространяют конкуренцию в сфере ИИ на пользовательский опыт и коммерциализацию; проекты соответствующих компаний охватывают корпоративные сервисы и применение роботов.
Роботы для тяжёлых грузов начинают охватывать несколько процессов на производственных линиях, а конкуренция в сфере приложений ИИ распространяется на продукты и их коммерциализацию. Однако 26 октября объём торгов на рынке сократился, а число компаний робототехники и ИИ с высоким оборотом одновременно уменьшилось. Прогресс отрасли и активность торгов следует оценивать отдельно.
Сборник Cailian Press показывает, что корпоративный ИИ уже применяется в финансах, аудите и производстве, а дефицит мощностей AWS поддерживает позитивную оценку перспектив цепочки поставок вычислительных мощностей. Однако выгода для отечественных поставщиков зависит от конкретных продуктов и поставок, а восстановление рынка при росте объёмов торгов также сопровождалось сокращением числа компаний, достигших новых максимумов.
