Bernstein: ABD'de haftalık GLP-1 reçeteleri toparlandı, ağızdan alınan ilaçlarda rekabet hızlanıyor

Haftalık reçeteler toparlandı; büyüme eğilimi ne kadar güçlü?

23 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD'deki toplam GLP-1 reçetesi önceki haftaya göre 77,3 bin artarak 2,89 milyon seviyesine ulaştı; artış oranı %2,7 oldu. Altı büyük markanın tamamı haftalık büyüme kaydederken Zepbound, 33,8 bin reçetelik artışla en büyük katkıyı sağladı.
Daha az dalgalı dört haftalık verilerde büyüme yavaşladı: semaglutid, tirzepatid ve orforglipronun toplam reçete sayısı önceki dört haftaya göre %0,9 artarak daha önceki %1,6 oranının altında kaldı; dört haftalık hareketli yıllık büyüme %37,7 düzeyinden %37,0 düzeyine geriledi.

Yukarıdaki üç etken maddeye ait markalı ilaçların toplam reçetelerinde Lilly'nin payı, söz konusu hafta önceki haftaya göre 0.07 yüzde puan artarak %64,1 oldu. Zepbound ve Foundayo'nun paylarındaki artış, Mounjaro'nun payındaki düşüşü dengeledi.
Zepbound'un toplam reçete sayısı önceki haftaya göre %4,2 artarak 839,1 bin oldu. Artış ağırlıklı olarak sırasıyla 16,7 bin ve 14,4 bin reçete artan flakonlardan ve KwikPen'den geldi. Bernstein, KwikPen'in Medicare'in obezite geri ödeme programında sunulan dozaj biçimlerinden biri olduğunu ve 1 Temmuz tarihinde geri ödeme başladıktan sonra yeni reçetelerinin belirgin biçimde arttığını belirtti.
Mounjaro'nun toplam reçete sayısı önceki haftaya göre %1,3 artarak 877,9 bin olsa da payı 0.46 yüzde puan düşerek %31,6 oldu; dört haftalık hareketli yıllık büyümesi de %31,1 düzeyinden %29,6 düzeyine geriledi.

Foundayo'nun piyasadaki 29. haftasında toplam reçeteleri önceki haftaya göre %8,8 artarak 63,1 bin oldu; Wegovy Pill'in piyasadaki 42. haftasında ise reçeteleri %5,7 artarak 183 bin oldu.
Markaya yeni başlayan hasta reçeteleri, son 12 ayda ilgili markayı kullanmamış hastaları ölçer; aynı ilaç sınıfını ilk kez kullananların yanı sıra ilaç değiştirenleri veya tedavisine ilaç ekleyenleri de kapsar. Söz konusu hafta Foundayo'nun bu tür reçeteleri %4,8 artarak 20,2 bin olurken Wegovy Pill'inkiler %9,2 artarak 34,1 bin oldu.
Ağızdan alınan iki kilo verme ilacının markaya yeni başlayan hasta reçetelerinin toplamında Foundayo'nun payı önceki haftaya göre 0.96 yüzde puan düşerek %37,2 oldu; Wegovy Pill'in payı ise %62,8 olarak gerçekleşti. Lilly'nin markaya yeni başlayan hasta reçetelerindeki genel payı da 0.24 yüzde puan düşerek %58,6 oldu; bu, toplam reçetelerdeki payının artmasıyla tezat oluşturdu.
Foundayo'da tedaviye devam reçetelerinin toplam reçetelere oranı yakın zamanda %67 seviyesine gerileyerek Wegovy Pill'in %72 oranının altında kaldı. Bernstein, bunun kısmen markaya yeni başlayan hasta reçetelerinin daha hızlı büyümesini yansıttığını, tedaviye devam reçetelerinin mutlak sayısının ise eğilim doğrultusunda artmaya devam ettiğini düşünüyor.

Bernstein, Lilly'nin finansal sonuç toplantısındaki bilgilere dayanarak ağızdan alınan GLP-1 ilaçlarının pazarı genişletebileceği görüşünü sürdürüyor. Kurum, Foundayo'nun tanıtımının aylar alacağını öngörüyor: tamamen yeni bir molekül olan ilaç için doktorlara daha fazla eğitim verilmesi gerekiyor ve doğrudan tüketiciye yönelik reklamlar da ancak doktor eğitimi yeterince ilerledikten sonra tam kapsamlı olarak başlatılabilecek.
IQVIA reçete verilerinin iki ağızdan alınan ilacı kapsama düzeyi farklı. Lilly'nin yatırımcı ilişkileri ekibi, Foundayo'nun genel yakalama oranının şu anda yaklaşık %90 olduğunu belirtiyor; Novo Nordisk ise Wegovy Pill'in bugüne kadarki yakalama oranının yalnızca yaklaşık %50 olduğunu söylüyor. Bu nedenle iki ilacın IQVIA reçete sayıları karşılaştırılırken kapsamdaki bu farklılık da dikkate alınmalı.