Program ve konuk
RiskReversal’ın Okay Computer programı (10 Kasım 2026, 9 Kasım tarihinde kaydedildi): Konuk Gene Munster, Deepwater Asset Management’ın kurucu ortağı ve yönetici ortağı; sunucu Guy Adami. Bu yazı 00:32–07:15 bölümünü kapsıyor (Munster’ın kilit kişi riski ve sermaye harcamalarını ele aldığı kısım).
Öne çıkanlar
- Jensen Huang görevinden ayrılmaya zorlanırsa hisse yaklaşık %20 düşebilir (2024 yılındaki 145–150 dolarlık zirveye geri dönebilir); piyasa şu anda ayrılma olasılığını yaklaşık %25 olarak fiyatlıyor.1:51
- Munster, gerçek ayrılma olasılığının yalnızca %10–15 olduğunu düşünüyor; piyasa “sorumlu davranıyor”, ancak fiyatlama fazla yüksek.2:34
- Çin’in Jensen Huang’ı hedef alması, yapay zekâ liderliğinin jeopolitik ağırlığını tam da gösteriyor—her iki partinin de ABD’de büyük ölçekte veri merkezi inşa etmesi gerekiyor ve Demokratlar daha da fazlasını inşa edecek.4:46
- Coherent gibi yapay zekâ altyapı hisseleri o gün %17 yükseldi; bu, piyasanın gelişmeyi veri merkezi inşasına destek olarak yorumladığını gösteriyor.5:23
- Hiperscale bulut sağlayıcılarının sermaye harcamaları bu yıl yaklaşık %80 arttı ve gelecek yıl %30 daha yüksek olması bekleniyor; Wall Street 2028 yılında yalnızca %15 büyüme beklerken Munster %30–40 öngörüyor.6:13
Arka plan ve notlar
Altyazı kapsamı notu: Bu videonun altyazıları zaman damgalı 764 bölümden oluşuyor ve toplam 28:03 süreyi kapsıyor; bu yazı yalnızca 00:32–07:15 bölümünü ele alıyor. Sonraki kısımlar (DeepSeek karşılaştırması, token fiyatlandırması, Apple Duo, Anthropic halka arzı ve diğerleri) bu yazının kapsamı dışındadır. Metindeki görüşler ve zaman damgaları orijinal altyazılardan aktarılmıştır; her zaman damgası ilgili konuşma bölümünün başlangıcını gösterir.