Huafu Securities cho rằng sự phát triển của các mô hình đa dụng và chuỗi công cụ có thể giúp trí tuệ hiện thân vượt qua một cột mốc quan trọng, trong đó thu thập dữ liệu và linh kiện robot là hai khâu đáng chú ý.
Bộ phận máy móc của Tianfeng Securities đối chiếu cơ hội triển khai AI vật lý với các công đoạn lao động cụ thể: ngành may mặc tập trung vào thao tác với các mảnh vải mềm; đóng gói và logistics bao gồm cấp, dỡ liệu, phân loại và vận chuyển; còn hàn nổi bật ở hệ thống điều khiển và trạm làm việc. Để hiểu quy mô cơ hội, cần xem xét nhóm lao động tương ứng cùng với phạm vi bao phủ sản phẩm và giai đoạn phát triển.
Bộ phận máy móc của CICC chia hoạt động thu thập dữ liệu AI vật lý thành các khâu như cảm nhận, ghi lại chuyển động, mô phỏng và vòng lặp khép kín theo bối cảnh. Để hiểu các công ty này, cần phân biệt sản phẩm thu thập đã ra mắt, đơn hàng hiện có và định hướng kinh doanh mở rộng sang trí tuệ hiện thân, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa lợi nhuận toàn công ty và từng mảng kinh doanh chuyên biệt.
Tài liệu xác định dữ liệu huấn luyện chất lượng cao là nút thắt của ngành AI vật lý, với cơ hội tập trung ở phần cứng thu thập, dữ liệu từ bối cảnh thực tế và dịch vụ mô phỏng. Ước tính quy mô thị trường tăng mạnh, nhưng tiến độ hiện thực hóa của các doanh nghiệp khác biệt rõ rệt, từ đã bán hàng, đã tích lũy dữ liệu đến chưa công bố doanh thu.
Động lực tăng trưởng của bốn ngành đang phân hóa: AI vật lý phụ thuộc vào thu thập dữ liệu thực tế, đầu nối quang đã có kết quả kinh doanh và đơn hàng hỗ trợ, môi chất lạnh dựa vào hạn ngạch để ổn định giá, còn mở rộng ô tô ra nước ngoài chuyển từ chạy đua xuất khẩu sang sản xuất tại địa phương.
