節目與嘉賓

RiskReversal《Okay Computer》（2026年11月10日，於 11月9日錄製）：嘉賓為吉恩·芒斯特（Gene Munster，Deepwater 資產管理公司共同創辦人兼管理合夥人），主持人為蓋伊·阿達米（Guy Adami）。本文涵蓋 00:32–07:15（芒斯特談關鍵人物風險與資本支出的部分）。

核心觀點

  • 若黃仁勳被迫離任，股價可能下跌約 20%（回到 2024 年的前高 145–150 美元）；市場目前計入約 25% 的離任機率。1:51
  • 芒斯特認為實際離任機率只有 10–15%；市場「行事負責」，但定價偏高。2:34
  • 中國針對黃仁勳，恰恰說明 AI 領導地位的地緣政治分量——兩黨都必須在美國大規模興建資料中心，而民主黨只會建得更多。4:46
  • Coherent 等 AI 基礎設施股票當日大漲 17%，顯示市場將此事解讀為對資料中心建設的支持。5:23
  • 超大規模雲端業者的資本支出今年增加約 80%，明年預計再高出 30% 以上；華爾街預計 2028 年只增長 15%，他則認為會達到 30–40%。6:13

背景與說明

字幕涵蓋範圍說明：本影片字幕共 764 個帶時間戳的片段，總長 28:03；本文僅涵蓋 00:32–07:15 這一段，後續內容（DeepSeek 比較、token 定價、Apple Duo、Anthropic IPO 等）不在本文涵蓋範圍內。文中觀點與時間戳均根據字幕原文轉述；時間戳為相應發言片段的起始時刻。

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