主題：資料中心

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摩根士丹利上調資料中心電力缺口：到2028年淨缺口達38GW

美國資料中心需求預測從97GW升至116GW。即使計入現場發電和需求轉移至亞太，摩根士丹利仍預計約三分之一需求面臨電力缺口；勞動力、電網接入和機架耗電量是關鍵變數。

摩根士丹利 · 2026.10.30 02:29

美銀預計2026年全球資料中心支出接近1萬億美元，伺服器、網路和儲存占大宗；電網接入、供配電和散熱需求則傳導至設備與服務供應商。

美銀 · 2026.10.30 02:29

野村將2027年全球資料中心新增部署預測從32吉瓦上調至40吉瓦，預計供應鏈短缺延續至2027年；與此同時，債務融資成本上升、專案執行風險和2028年需求能見度制約了樂觀判斷。

野村 · 2026.10.30 02:43

標普全球評級數位基礎設施主管 Mark Habib 接受 CNBC《Squawk on the Street》專訪：超大規模企業實際承擔的 AI 債務比投資人看到的更多——除了資產負債表上的債務，還有資料中心租約、晶片採購承諾等尚未入帳的承諾。

CNBC 電視 · 2026.10.30 02:43

潤澤科技算力中心單季交付創新高，億緯鋰能第四季產能訂滿，普洛藥業與凱萊英訂單增長。需求正轉向交付，但設備計費、產能投放和產品驗證各有時間門檻。

· 2026.10.30 02:44

四份行業報告呈現不同的兌現路徑：IDC需求領先於收入，醋酸供給收縮推動盈利修復，油運即期運價回落但期租堅挺，特高壓核准提速帶動招標預期。

國泰海通、天風、華創、華源 · 2026.10.30 02:44

TeraWulf 董事長兼執行長 Paul Prager 接受福斯《Claman's Power Players》訪問：公司與 Anthropic 簽訂租約，合約收入約為 190億美元，肯塔基州專案是其中一部分；他也談到 AI 電力需求的真正瓶頸不在晶片，而在電力與冷卻基礎設施。

Fox Business · 2026.10.30 02:44

西維吉尼亞州長 Patrick Morrisey 接受福斯《Varney & Co.》訪問：該州已有數十個興建中及規劃中的資料中心專案，目標是在 2050 年前將電力容量提升至 50 吉瓦，前提是不讓居民多付一分錢電費，並保護水資源與環境；他表示，這是西維吉尼亞擺脫貧困、提高生活水準的途徑。

Fox Business · 2026.10.30 02:44

美銀將2028年全球資料中心資本支出預測較上一版本上調122%，至約2.1萬億美元。設備商的機會既來自市場擴張，也來自高壓直流、獨立液冷迴路和工廠預製；但技術轉換會取代部分舊設備，液冷部署速度也落後於投資者預期。

美銀 · 2026.10.30 02:45