Bekalan video sudut pandang pertama meningkat dan harga menurun, tetapi data teleoperasi mempunyai kadar kebolehgunaan lebih tinggi, sementara pengumpulannya dibatasi oleh peralatan dan kapasiti. Nomura berpendapat nilai jangka pendek lebih tertumpu pada pengesahan dan penyepaduan data serta pengumpulan data sentuhan.
Zheshang Securities optimis terhadap permintaan pengumpulan data latihan robot dan syarikat rantaian industri yang sudah mempunyai pesanan; Huatai Securities melihat penambahbaikan dalam perniagaan susu cecair dan susu tepung Yili, tetapi menyatakan beban cukai yang meningkat menekan margin bersihnya dalam tiga suku pertama.
Permintaan data untuk AI terjelma memacu perkhidmatan pengumpulan, manakala AI pada peranti dibatasi saiz model dan lebar jalur memori. Pandangan institusi terhadap sektor tenusu serta farmasi dan perubatan tradisional Cina masing-masing tertumpu pada pemulihan kitaran dan kedudukan defensif.
Model termaju sedang meningkatkan keupayaan robot menyesuaikan diri dengan tugas baharu, tetapi persepsi berketepatan tinggi, kawalan masa nyata dan pengumpulan data masih mengehadkan pengkomersialan. Goldman Sachs berpendapat kelebihan daya saing robot akan semakin beralih kepada penyepaduan perkakasan dan perisian, manakala penderiaan dan pengumpulan data di peringkat huluan berpotensi mendapat manfaat lebih awal.
Agibot melancarkan enjin data pralatihan robot, dengan ujian menunjukkan bahawa data latihan yang berkesan boleh ditingkatkan lebih daripada 40 kali ganda. Huayuan Securities berpandangan bahawa kelebihan daya saing penyedia data akan berkembang daripada pengumpulan kepada penukaran gerakan dan infrastruktur latihan.
Guosheng Securities optimis terhadap permintaan pengumpulan data IMU yang didorong latihan robot, manakala Changjiang Securities menumpukan kelebihan kos pengeluar keluli; persaingan merebut pintu masuk AI pada peranti semakin sengit, sementara penurunan kos produksi filem dan televisyen mengalihkan nilai kepada IP dan pengedaran.
Industrial Securities berpendapat masih terdapat jurang antara pengeluaran besar-besaran robot humanoid dengan kematangan kecerdasan terjelma, manakala data daripada situasi sebenar mungkin menjadi sumber yang sukar diperoleh untuk mencapai kejayaan dalam AI fizikal. Anggaran rantaian industri bagi potensi pasaran pengumpulan data melebihi 60 bilion yuan bergantung pada dua andaian: skala pasaran perkakasan robot pada 2030 dan bahagian kos yang diperuntukkan kepada pengumpulan data.
