JPMorgan menyatakan tekanan kos memori sedang mengubah rentak pembelian pelanggan PC; pada masa yang sama, permintaan pelanggan awan terhadap CPU pelayan kukuh, tetapi ketidakpadanan komponen mungkin membawa kepada pelarasan inventori pada separuh kedua 2027.
Perbelanjaan modal suku ketiga kedua-dua syarikat di bawah jangkaan, tetapi rancangan setahun penuh masih menunjukkan peningkatan perbelanjaan pada suku keempat; JPMorgan optimis terhadap rantaian bekalan pelayan, sambil berwaspada terhadap tekanan permintaan dan inventori PC.
650 Group optimistik terhadap saling hubung dalam kelompok, sambungan antara pusat data dan permintaan CPU daripada ejen AI. Namun, kenaikan harga pelayan kini berpunca terutamanya daripada pemindahan kos, sementara pengeluar peralatan juga berdepan persaingan yang semakin sengit.
Perbelanjaan modal tunai Meta pada suku ketiga di bawah konsensus, namun syarikat menaikkan had bawah panduan perbelanjaan setahun penuh. J.P. Morgan optimis terhadap hasil rantaian bekalan pelayan pada akhir tahun dan berpendapat permintaan CPU daripada Muse menambah sumber pertumbuhan bagi pelayan kegunaan umum.
