Предложение видео от первого лица растёт, а цены снижаются, но доля пригодных данных телеуправления выше, и их сбор ограничен оборудованием и мощностями. По мнению Nomura, в краткосрочной перспективе стоимость в большей степени сосредоточена в проверке и интеграции данных, а также сборе данных о контакте.
Zheshang Securities позитивно оценивает спрос на сбор данных для обучения роботов и компании отраслевой цепочки, уже имеющие заказы; Huatai Securities отмечает улучшение бизнеса Yili по производству питьевого и сухого молока, но указывает, что рост налоговой нагрузки снизил чистую маржу за первые три квартала.
Спрос на данные для воплощённого ИИ стимулирует услуги по их сбору, тогда как ИИ на устройствах ограничен размером моделей и пропускной способностью памяти. Оценки аналитиков молочной отрасли, аптек и традиционной китайской медицины сосредоточены соответственно на улучшении цикла и защитном позиционировании.
Передовые модели улучшают способность роботов адаптироваться к новым задачам, однако высокоточное восприятие, управление в реальном времени и сбор данных по-прежнему сдерживают коммерциализацию. Goldman Sachs считает, что конкурентные преимущества роботов будут все больше зависеть от совместной работы аппаратного и программного обеспечения, а сенсорные технологии и сбор данных на начальных этапах цепочки могут выиграть раньше.
Agibot представила движок данных для предварительного обучения роботов. Испытания показали, что он позволяет увеличить объем эффективных обучающих данных более чем в 40 раз. По мнению Huayuan Securities, конкурентные преимущества поставщиков данных распространятся от сбора данных на преобразование движений и инфраструктуру обучения.
Guosheng Securities позитивно оценивает спрос на сбор данных с помощью IMU для обучения роботов, а Changjiang Securities сосредоточена на преимуществах металлургических компаний по издержкам; конкуренция за точку доступа к ИИ на устройствах усиливается, а снижение затрат на производство кино- и видеоконтента переносит ценность в сферу интеллектуальной собственности и дистрибуции.
По мнению Industrial Securities, между массовым производством человекоподобных роботов и зрелостью воплощённого интеллекта всё ещё существует разрыв, а данные из реальных условий могут стать дефицитным ресурсом для прорыва в области физического ИИ. Оценка участников отраслевой цепочки, согласно которой потенциал рынка сбора данных превышает 60 млрд юаней, зависит от двух предположений: размера рынка аппаратной части роботов в 2030 году и доли расходов на сбор данных.
