数据中心基础设施

专题研报

高盛2026-11-05

谷歌计划在2027至2028年投资马来西亚数据中心。高盛认为，项目建设及配套电网升级可能带来电力设备和光纤需求，但各供应商的受益取决于实际获单与项目进度。

高盛2026-11-04

DCD Connect与会者认为，尽快投产创收已成为数据中心选址的首要标准。电力、许可和劳动力限制推动开发商提前采购设备，也促使行业重新设计供电与设施。

摩根士丹利2026-11-04

德州和俄亥俄州选举结果增加数据中心项目的不确定性。摩根士丹利认为，新项目审批趋严可能推高已获得电力的设施价值，但项目开发商、发电商和设备供应商面临的影响并不相同。

SK海力士靠内存价格超预期，希捷的出货量和买方预期形成约束；Vertiv大幅上调全年增长指引，GE Vernova现金流强劲但新增燃气合同放缓。