Dr. Bull Investing
精选访谈
Next Wave Crypto Finance
Y Combinator
YC Paper Club：AI 治癌，先把每个病人当成 2 万个基因的数据集
冈萨雷斯称治癌症如今是个数据问题：每位患者本身就是约 2 万个基因的数据点，而过去学术界看的只是其中约 0.1% 的数据。
YouTube ↗
FedWatch
Re Ta
木头姐：机器人是 26 万亿美元市场，AI 末日论错了
伍德称人形机器人是 26 万亿美元机会、约全球 GDP 的 20%，AI 推理成本每年下降 99%，所谓 AI 末日论错了，反而会面临劳动力短缺。
YouTube ↗
Rise of Asia
Lenny's Podcast
Compound & Chaos and Macro Tradecraft
Real Vision
The Monetary Matters Network
CASPA
伯恩斯坦 Rasgon × SemiAnalysis Patel：AI 融资正在收紧，基板才是最大瓶颈
CASPA 首席执行官峰会半导体圆桌：融资正在收紧，CoreWeave 无抵押债收益率约 15%；瓶颈排序第一是基板、第二是内存、第三是光学。
YouTube ↗
Economics with Popcorn
Anthropic 上市文件深挖：9000 亿美元房租，收入只有 138 亿是锁死的
通读 Anthropic 11 月 2 日上市文件：约 9000 亿美元算力租赁承诺、四分之三以上不可取消；客户承诺付给它且不可取消的只有 138 亿美元，约 65:1。
YouTube ↗
Altcoin Daily
Tom Lee：加密牛市才刚开始，以太坊终局看 5 万美元
Tom Lee 称这轮可能是有史以来最大的加密牛市：华尔街采用与代币化是驱动力，以太坊过去牛市涨 15–51 倍、终局看 5 万美元。
YouTube ↗
Fox Business
Fox 圆桌：油价一周跌 12%、半导体跌 33%，赚钱的在 493 只股票里
Fox 圆桌复盘选后一周：原油全周跌约 12%、半导体指数跌 33%，但非七巨头 493 只股票盈利增长约 30%、首次超过七巨头。
YouTube ↗
Raj Shamani Clips
American Debate
艾斯曼：标普 65% 其实是同一笔交易，分散投资是幻觉
“大空头”艾斯曼警告：信息技术占标普 40%，算上谷歌、公用事业与融资方，标普 65% 其实是同一笔交易；打破股票的不是估值而是叙事。
YouTube ↗
The KE Report (Korelin Economics Report)
钱德勒：半导体周跌 12%、油价周跌 13%，12 月加息几乎板上钉钉
钱德勒复盘选后一周：半导体指数周跌 12%、WTI 周跌逾 13%、10 年期收益率跌破 4.85%；强就业报告后，12 月加息几乎板上钉钉。
YouTube ↗
Fox Business
Applied Digital CEO：数据中心的真正痛点在建设期，监管不是坏事
卡明斯回应选后数据中心反弹：两天蒸发约 230 亿美元，但真正的痛点在建设期；更多监管不是坏事，项目 6–12 个月内继续推进。
YouTube ↗
FedWatch
AI Proving Ground Podcast
大摩威尔逊：AI 周期进入第二阶段，半导体见顶、软件接棒
威尔逊称蓝潮规模超预期，得州与俄亥俄反数据中心当选者正在压制半导体股，但资本开支大潮不会停；半导体增速 6 月见顶，市场正从“建设者”转向“使用者”。
YouTube ↗