数据中心基础设施

專題研報

高盛2026-11-05

谷歌計劃於2027至2028年投資馬來西亞資料中心。高盛認為，專案建設及配套電網升級可能帶動電力設備和光纖需求，但各供應商能否受益，取決於實際取得的訂單及專案進度。

摩根士丹利2026-11-04

德州和俄亥俄州選舉結果增加資料中心專案的不確定性。摩根士丹利認為，新專案審批趨嚴可能推高已取得電力設施的價值，但對專案開發商、發電商和設備供應商的影響並不相同。

SK海力士受惠於記憶體價格，業績超出預期；希捷的出貨量和買方預期構成限制；Vertiv大幅上調全年成長指引，GE Vernova現金流強勁，但新增燃氣合約放緩。