Pasokan video sudut pandang orang pertama meningkat dan harga turun, tetapi data teleoperasi memiliki tingkat kelayakan pakai lebih tinggi, sementara pengumpulannya dibatasi oleh peralatan dan kapasitas. Nomura menilai nilai jangka pendek lebih terkonsentrasi pada validasi, integrasi, dan pengumpulan data kontak.
Zheshang Securities optimistis terhadap permintaan pengumpulan data pelatihan robot dan perusahaan dalam rantai industri yang telah memiliki pesanan; Huatai Securities menilai bisnis susu cair dan susu bubuk Yili membaik, tetapi kenaikan beban pajak menekan margin bersihnya dalam tiga kuartal pertama.
Permintaan data untuk AI berwujud mendorong layanan pengumpulan data, sementara AI pada perangkat dibatasi oleh ukuran model dan bandwidth memori. Pandangan institusi terhadap sektor susu serta apotek dan pengobatan tradisional Tiongkok masing-masing berfokus pada perbaikan siklus dan penempatan defensif.
Model mutakhir meningkatkan kemampuan robot untuk beradaptasi dengan tugas baru, tetapi persepsi berpresisi tinggi, kontrol waktu nyata, dan pengumpulan data masih membatasi komersialisasi. Goldman Sachs menilai keunggulan kompetitif robot akan semakin bergeser ke integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, sementara penginderaan dan pengumpulan data di hulu berpotensi memperoleh manfaat lebih awal.
Agibot meluncurkan mesin data prapelatihan robot, dengan pengujian menunjukkan bahwa data pelatihan yang efektif dapat diperbanyak lebih dari 40 kali lipat. Huayuan Securities menilai keunggulan kompetitif penyedia data akan meluas dari pengumpulan ke konversi gerakan dan infrastruktur pelatihan.
Guosheng Securities optimistis terhadap permintaan pengumpulan data IMU yang didorong pelatihan robot, sementara Changjiang Securities menyoroti keunggulan biaya produsen baja; persaingan memperebutkan titik akses AI pada perangkat semakin ketat, sedangkan penurunan biaya produksi film dan televisi mengalihkan nilai ke IP dan distribusi.
Industrial Securities menilai masih ada jarak antara produksi massal robot humanoid dan kematangan kecerdasan terwujud, sementara data dari situasi nyata dapat menjadi sumber daya langka untuk mencapai terobosan dalam AI fisik. Estimasi rantai industri mengenai potensi pasar pengumpulan data di atas 60 miliar yuan bergantung pada dua asumsi: skala pasar perangkat robot pada 2030 dan porsi biaya pengumpulan data.
