JPMorgan menyatakan tekanan biaya memori mengubah ritme pembelian pelanggan PC; sementara itu, permintaan CPU server dari pelanggan cloud kuat, tetapi ketidakcocokan komponen dapat memicu penyesuaian persediaan pada paruh kedua 2027.
Belanja modal kuartal ketiga kedua perusahaan berada di bawah ekspektasi, tetapi rencana setahun penuh masih menunjukkan kenaikan belanja pada kuartal keempat; JPMorgan optimistis terhadap rantai pasok server, sambil mewaspadai tekanan permintaan dan persediaan PC.
650 Group optimistis terhadap interkoneksi di dalam klaster, koneksi antarpusat data, dan permintaan CPU dari agen AI. Namun, kenaikan harga server saat ini terutama berasal dari penerusan biaya, sementara produsen peralatan juga menghadapi persaingan yang semakin ketat.
Belanja modal tunai Meta pada kuartal ketiga berada di bawah konsensus, tetapi perusahaan menaikkan batas bawah panduan belanja setahun penuh. J.P. Morgan optimistis terhadap pendapatan rantai pasok server pada akhir tahun dan menilai permintaan CPU dari Muse menambah sumber pertumbuhan bagi server serbaguna.
