Unhidea menjelaskan riset investasi global, wawancara pilihan dan ringkasan pasar, dengan sumber, tanggal, asumsi utama dan dasar penilaian.
Proyeksi permintaan pusat data AS naik dari 97GW menjadi 116GW. Bahkan setelah memperhitungkan pembangkitan di lokasi dan peralihan permintaan ke Asia-Pasifik, Morgan Stanley masih memperkirakan sekitar sepertiga permintaan menghadapi kekurangan listrik; tenaga kerja, akses jaringan listrik, dan konsumsi daya rak menjadi variabel utama.
Morgan Stanley ·
BofA memperkirakan belanja pusat data global mendekati 1 triliun dolar pada 2026, dengan server, jaringan, dan penyimpanan menyumbang porsi terbesar; permintaan koneksi jaringan listrik, pasokan dan distribusi listrik, serta pendinginan diteruskan kepada pemasok peralatan dan jasa.
Bank of America ·
Nomura menaikkan proyeksi penambahan kapasitas pusat data global pada 2027 dari 32 gigawatt menjadi 40 gigawatt dan memperkirakan kelangkaan rantai pasok berlanjut hingga 2027. Pada saat yang sama, kenaikan biaya pembiayaan utang, risiko pelaksanaan proyek, dan terbatasnya visibilitas permintaan pada 2028 membatasi pandangan optimistis.
Nomura ·
Mark Habib, kepala infrastruktur digital di S&P Global Ratings, berbincang dengan CNBC dalam “Squawk on the Street”: perusahaan hiperskala menanggung utang AI yang lebih besar daripada yang terlihat oleh investor. Selain utang di neraca, ada komitmen yang belum dicatat di sana, termasuk sewa pusat data dan komitmen pembelian chip.
CNBC Television ·
Runze Technology mencatat rekor pengiriman pusat komputasi dalam satu kuartal, kapasitas kuartal keempat EVE Energy telah dipesan penuh, dan pesanan ProPharma serta Asymchem meningkat. Permintaan mulai memasuki tahap pengiriman, tetapi penagihan peralatan, penambahan kapasitas, dan validasi produk masing-masing membutuhkan waktu.
·
Empat laporan industri menunjukkan jalur realisasi yang berbeda: permintaan IDC mendahului pendapatan, penyusutan pasokan asam asetat mendorong pemulihan laba, tarif spot angkutan minyak turun tetapi tarif sewa berjangka tetap kuat, dan percepatan persetujuan UHV meningkatkan ekspektasi tender.
Guotai Haitong, Tianfeng, Huachuang dan Huayuan Securities ·
Ketua dan CEO TeraWulf Paul Prager berbincang dalam Claman's Power Players di Fox: perusahaan menandatangani perjanjian sewa dengan Anthropic yang mencakup sekitar 19 miliar dolar pendapatan kontraktual, dengan proyek Kentucky sebagai bagian darinya; ia juga membahas bahwa hambatan sebenarnya dalam permintaan daya AI bukan terletak pada chip, melainkan pada infrastruktur listrik dan pendinginan.
Fox Business ·
Gubernur West Virginia Patrick Morrisey berbincang dengan acara Fox “Varney & Co.”: Negara bagian itu telah memiliki puluhan proyek pusat data yang sedang dibangun maupun direncanakan. Targetnya adalah mencapai kapasitas listrik 50 gigawatt pada 2050, dengan syarat warga tidak membayar listrik satu sen pun lebih mahal serta air dan lingkungan terlindungi; ia menyebutnya sebagai jalan bagi West Virginia untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup.
Fox Business ·
BofA menaikkan proyeksi belanja modal pusat data global pada 2028 sebesar 122% dibandingkan estimasi sebelumnya, menjadi sekitar 2,1 triliun dolar. Peluang bagi pemasok peralatan berasal dari ekspansi pasar maupun arus searah tegangan tinggi, sirkuit pendingin cair terpisah, dan prefabrikasi di pabrik; namun peralihan teknologi akan menggantikan sebagian peralatan lama, dan penerapan pendingin cair juga lebih lambat daripada ekspektasi investor.
Bank of America ·
