SK海力士三季度利润再升，花旗上调盈利预测
存储涨价和高价值产品占比提升，推动SK海力士三季度营业利润环比增长38%；花旗上调四季度及未来两年盈利预测，公司同时公布约100万亿韩元年度股东回报计划。
Citi ·
Topik：SK hynix
Unhidea menerangkan penyelidikan pelaburan global, temu bual terpilih dan ringkasan pasaran, dengan sumber, tarikh, andaian utama dan asas penilaian.
Kenaikan harga memori SK hynix meningkatkan keuntungan suku tahunan, Nomura menjangkakan belian balik memperbesar pendapatan sesaham
Keuntungan operasi suku ketiga 2026 melebihi jangkaan Nomura, tetapi keuntungan bersih merosot berbanding suku sebelumnya akibat kerugian pelaburan dan pertukaran asing. Nomura menjangka jumlah dan harga memori terus meningkat, serta berpandangan bahawa belian balik dan pembatalan saham akan meningkatkan lagi pendapatan sesaham.
Nomura ·
Kenaikan harga dan penghantaran SK hynix meningkatkan jangkaan keuntungan, kerugian pelaburan menekan keuntungan bersih suku ketiga
Goldman Sachs menjangka pertumbuhan penghantaran DRAM suku keempat dan peningkatan pengeluaran HBM4 akan terus meningkatkan keuntungan operasi, lalu menaikkan ramalan pendapatan sesaham bagi 2027–2028; namun, kerugian aset pelaburan menyebabkan keuntungan bersih suku ketiga turun berbanding suku sebelumnya.
Goldman Sachs ·
Taklimat Pagi Goldman Sachs: Harga Memori SK Hynix Meningkat, Pertumbuhan Awan dan Pemulihan Keuntungan Berbeza
Keuntungan suku ketiga SK Hynix mengatasi jangkaan didorong harga memori; perniagaan awan Microsoft dan Alphabet kukuh, tetapi hasil carian dan keuntungan keseluruhan Alphabet lebih rendah daripada anggaran Goldman Sachs. Goldman juga menjangkakan Rizab Persekutuan menaikkan kadar sekali lagi pada Disember.
Goldman Sachs ·
Kenaikan harga suku ketiga melonjakkan keuntungan operasi SK hynix; pelan pulangan pemegang saham 100 trilion won melebihi jangkaan
Kenaikan harga memori pelayan dan SSD perusahaan mendorong hasil dan keuntungan operasi suku ketiga SK hynix ke paras tertinggi bagi satu suku; namun, kerugian pertukaran asing dan penilaian pelaburan menyebabkan keuntungan bersih lebih rendah daripada jangkaan. Syarikat turut mengumumkan pelan pulangan pemegang saham berskala besar dan menjangkakan penghantaran memori meningkat lebih pantas pada suku keempat.
J.P. Morgan ·
三星三季度HBM收入或超SK海力士，HBM4放量是关键
Bernstein依据韩国9月出口数据测算，三星三季度HBM收入约87亿美元，SK海力士约76亿美元。海力士9月出口明显加速，但三星全季增长及HBM4转型信号更强。
Bernstein ·
SK海力士股价若横盘，回购注销会怎样改变估值？
野村以盈利与股价的不同路径测算：在50%自由现金流用于回购注销的假设下，即使盈利仅达到市场共识，低价回购也会显著压缩股本，改变每股收益和估值。
Nomura ·