Unhidea, kaynakları, tarihleri, temel varsayımları ve değerlendirme gerekçelerini koruyarak küresel yatırım araştırmalarını, seçilmiş röportajları ve piyasa özetlerini açıklar.
ABD veri merkezi talebi tahmini 97GW’tan 116GW’a yükseldi. Yerinde üretim ve talebin Asya-Pasifik’e kayması hesaba katılsa bile Morgan Stanley, talebin yaklaşık üçte birinin elektrik açığıyla karşılaşacağını öngörüyor; iş gücü, şebeke erişimi ve rafların güç tüketimi temel değişkenler.
Morgan Stanley ·
BofA, küresel veri merkezi harcamalarının 2026 yılında 1 trilyon dolara yaklaşmasını bekliyor; en büyük payı sunucular, ağ ve depolama alırken şebeke bağlantısı, elektrik temini ve dağıtımı ile soğutma talebi ekipman ve hizmet sağlayıcılarına yansıyor.
Bank of America ·
Nomura, 2027 yılında dünya genelinde devreye alınacak yeni veri merkezi kapasitesi tahminini 32 gigavattan 40 gigavata yükseltti ve tedarik zincirindeki sıkışıklığın 2027 yılına kadar sürmesini bekliyor. Aynı zamanda artan borçlanma maliyetleri, proje uygulama riskleri ve 2028 yılı talebine ilişkin görünürlük, iyimser değerlendirmeyi sınırlıyor.
Nomura ·
S&P Global Ratings’in dijital altyapı başkanı Mark Habib, CNBC’nin “Squawk on the Street” programında konuşuyor: Hiper ölçekli şirketlerin gerçekte üstlendiği yapay zekâ borcu, yatırımcıların gördüğünden daha fazla. Bilançolarındaki borcun yanı sıra veri merkezi kira sözleşmeleri ve çip satın alma taahhütleri gibi henüz bilançoya yansımamış yükümlülükleri de var.
CNBC Television ·
Runze Technology, hesaplama merkezi kapasitesinde üç aylık teslimat rekoru kırdı; EVE Energy’nin dördüncü çeyrek kapasitesi tamamen doldu ve ProPharma ile Asymchem’in siparişleri arttı. Talep teslimat aşamasına geçiyor, ancak ekipman faturalandırması, kapasitenin devreye alınması ve ürün doğrulaması farklı süreler gerektiriyor.
·
Dört sektör raporu farklı gerçekleşme yolları ortaya koyuyor: IDC talebi gelirin önünde ilerliyor, asetik asit arzındaki daralma kârlılığın toparlanmasını destekliyor, petrol taşımacılığında spot navlun gerilerken süreli kiralar güçlü kalıyor ve UHV onaylarının hızlanması ihale beklentilerini artırıyor.
Guotai Haitong, Tianfeng, Huachuang ve Huayuan Securities ·
TeraWulf Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Paul Prager, Fox'un Claman's Power Players programında konuştu: Şirket, Anthropic ile yaklaşık 19 milyar dolar sözleşmeye dayalı gelir sağlayacak bir kira sözleşmesi imzaladı; Kentucky projesi bu sözleşmenin bir parçası. Prager ayrıca yapay zekânın elektrik talebindeki asıl darboğazın çiplerde değil, elektrik ve soğutma altyapısında olduğunu anlattı.
Fox Business ·
Batı Virginia Valisi Patrick Morrisey, Fox’un “Varney & Co.” programına konuştu: Eyalette hâlihazırda inşaatı süren ve planlanan onlarca veri merkezi projesi bulunuyor. Hedef, sakinlerin elektrik için bir kuruş bile fazla ödememesi ve su ile çevrenin korunması koşuluyla, 2050 yılına kadar elektrik kapasitesini 50 gigavata çıkarmak. Morrisey bunun Batı Virginia’nın yoksulluktan kurtulma ve yaşam standardını yükseltme yolu olduğunu söylüyor.
Fox Business ·
BofA, 2028 yılı küresel veri merkezi sermaye harcaması tahminini önceki tahminine göre %122 artırarak yaklaşık 2,1 trilyon dolara yükseltti. Ekipman tedarikçileri için fırsatlar hem pazarın genişlemesinden hem de yüksek gerilimli doğru akım, bağımsız sıvı soğutma devreleri ve fabrikada ön üretimden kaynaklanıyor; ancak teknoloji geçişi eski ekipmanların bir kısmının yerini alacak ve sıvı soğutmanın uygulanma hızı da yatırımcı beklentilerinin gerisinde kalıyor.
Bank of America ·
