Chuyên gia kinh tế trưởng của Ramp, Ara Kharazian, dẫn dữ liệu bao phủ 80 nghìn doanh nghiệp và hơn 275 tỷ đô la chi tiêu mỗi năm để chỉ ra rằng 1% doanh nghiệp chiếm 80% chi tiêu cho AI, trong khi những doanh nghiệp ứng dụng mạnh nhất đang giảm tốc độ chi tiêu.
CEO Uber Dara Khosrowshahi cho biết tổng giá trị đặt dịch vụ trong quý này tăng 20% so với cùng kỳ trên nền 60 tỷ đô la, với vấn đề cốt lõi là cầu vượt cung. Uber cam kết đầu tư khoảng 10 tỷ đô la vào xe tự lái, và năm tới sẽ có hơn 2000 xe tự lái trên nền tảng.
David Rosenberg của Oaktree Capital cho biết cử tri không muốn các trung tâm dữ liệu được xây dựng ngay gần nơi họ sống. Nợ trung tâm dữ liệu hiện hữu có lợi suất khoảng 8%–9%, còn nợ mới rất có thể phải có lợi suất trên 10% để thu hút người mua. Giờ là thời điểm của thị trường trái phiếu.
Ralph Schlosstein, chủ tịch danh dự của Evercore, cho rằng cuộc bầu cử là lá phiếu dành cho đường lối trung dung và cơ chế kiểm soát, đối trọng; các thương vụ chiến lược lớn nên được xúc tiến trong khoảng thời gian thuận lợi về quy định của hai năm tới. Tuy nhiên, quỹ đạo tài khóa của Mỹ hoàn toàn không bền vững và thị trường trái phiếu cuối cùng sẽ kích hoạt sự điều chỉnh.
Chủ tịch kiêm CEO AMD Lisa Su cho biết mảng trung tâm dữ liệu tăng hơn 40% so với cùng kỳ trong quý ba và nhu cầu vượt nguồn cung. Năm tới, toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty sẽ tăng hơn 80%, còn mảng trung tâm dữ liệu tăng hơn 100%.
Tim Paulson của DoubleLine nhìn lại quyết định tạm dừng điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ: khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 đã được hé lộ, nhưng sẽ không mở đầu một chu kỳ thắt chặt lớn. Lãi suất 5% là bình thường; điều bất thường là mức thâm hụt 2 nghìn tỷ đô la mỗi năm.
Chủ tịch Goldman Sachs John Waldron cho biết tăng trưởng danh nghĩa của Mỹ có thể vượt 6%, còn tăng trưởng thực vào khoảng 2,5%. M&A doanh nghiệp tăng từ 30% đến 35% trong năm nay, đưa năm nay trở thành một năm kỷ lục.
Tom Lee của Fundstrat cho biết đợt điều chỉnh mùa thu đang đi đến hồi kết, S&P có thể đạt 8200 đến 8400 điểm vào cuối năm; AI chưa phải là bong bóng, rủi ro thực sự là đổi mới đình trệ.
Phương án hành động đưa hạ tầng năng lực tính toán, trạm gốc viễn thông và phòng máy vào phạm vi cải tạo tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon, đồng thời đề ra mục tiêu tiết kiệm năng lượng công nghiệp đến năm 2030. Guosen Securities cho rằng thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng có thể hưởng lợi từ việc thay mới thiết bị trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm.
Qualcomm sẽ công khai trưng bày nguyên mẫu thiết bị đầu cuối 6G đã tham gia các thử nghiệm công nghệ với đối tác trong ngành tại Trung Quốc. Nhóm nghiên cứu ngành viễn thông của Shanghai Securities cho rằng chi tiêu vốn của các nhà mạng có thể tăng sau năm 2027 khi tiêu chuẩn và lộ trình triển khai dần rõ ràng hơn.
Đơn hàng bán dẫn tồn đọng gần như tăng gấp đôi so với cùng kỳ, hiện chiếm gần bảy phần mười tổng đơn hàng tồn đọng của Jingce Electronic; một số thiết bị cho quy trình tiên tiến đã được bàn giao và nghiệm thu, trong khi các sản phẩm dành cho đế thủy tinh và kiểm thử công đoạn sau vẫn ở những giai đoạn thương mại hóa khác nhau.
Kết quả bầu cử tại Texas làm dấy lên lo ngại trên thị trường về việc xây dựng trung tâm dữ liệu chậm lại, khiến cổ phiếu bán dẫn giảm, trong khi các ông lớn điện toán đám mây có công suất đã được cấp điện được săn đón. Luận điểm lạc quan cũng đối mặt với sức ép từ chi phí lưới điện và xây dựng gia tăng.
Việc phê duyệt các phụ tải điện lớn tại Texas đã bị tạm dừng, và kết quả bầu cử càng làm thị trường lo ngại về sự chậm lại trong xây dựng trung tâm dữ liệu. Các nhà cung cấp đám mây, công ty chip và công ty đám mây mới diễn biến phân hóa trong phiên sáng. Báo cáo của AMD và Arista cũng cho thấy nhu cầu vẫn mạnh, nhưng lợi nhuận và dòng tiền chịu áp lực.
Thua lỗ trong ngành vẫn tiếp diễn, trong khi giá cả trên chuỗi cung ứng đã có dấu hiệu ổn định và phục hồi; biên lợi nhuận gộp quý thứ ba của Aiko Solar tăng 4.9 điểm phần trăm so với quý trước.
Sản phẩm PEEK của Kent Shares chủ yếu được dùng trong máy móc thông dụng và năng lượng mới, đồng thời có thể dùng để giảm trọng lượng robot; công ty đã cung cấp màng PTFE cho Shengyi Technology, còn sản phẩm của công ty con sở hữu toàn bộ vốn được sử dụng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.
Zheshang Securities cho rằng Fusai Technology có thể áp dụng quy trình ép phun linh kiện ô tô và kinh nghiệm giao hàng ở nước ngoài vào mảng robot. Công ty vẫn cần đưa các mã linh kiện dự trữ vào sản xuất hàng loạt, trong khi mảng robot còn ở giai đoạn đầu.
BrainCo đang phát triển thiết bị đeo sử dụng kích thích điện não để ức chế cảm giác thèm ăn; chính sách ngành và các dự báo thương mại hóa cung cấp bối cảnh cho lĩnh vực giao diện não-máy tính, trong khi Leidike và Sanbo Brain Hospital lần lượt tham gia thông qua đầu tư cổ phần và nghiên cứu chung.
Các ứng dụng AI đang đi vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, đồng thời tạo ra những bề mặt tấn công mới. Gartner dự báo thị trường bảo mật AI toàn cầu đạt 4,783 tỷ đô la vào năm 2027, trong đó bảo mật ứng dụng là hạng mục chi tiêu lớn nhất.
Doanh thu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu quý ba của Saia đều vượt kỳ vọng thị trường, trong khi sản lượng vận chuyển bình quân ngày tăng 8,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu trên mỗi đơn vị trọng lượng không gồm nhiên liệu giảm mạnh hơn dự báo của Evercore ISI, và phản ứng của giá cổ phiếu còn phụ thuộc vào triển vọng quý bốn từ ban lãnh đạo.
