Nguồn cung video góc nhìn thứ nhất tăng và giá giảm, nhưng dữ liệu điều khiển từ xa có tỷ lệ sử dụng được cao hơn, trong khi việc thu thập bị hạn chế bởi thiết bị và năng lực sản xuất. Nomura cho rằng giá trị ngắn hạn tập trung hơn vào khâu xác thực, tích hợp dữ liệu và thu thập dữ liệu tiếp xúc.
Zheshang Securities lạc quan về nhu cầu thu thập dữ liệu huấn luyện robot và các doanh nghiệp trong chuỗi ngành đã có đơn hàng; Huatai Securities cho rằng mảng sữa nước và sữa bột của Yili cải thiện, nhưng gánh nặng thuế tăng đã kéo giảm biên lợi nhuận ròng trong ba quý đầu năm.
Nhu cầu dữ liệu cho AI hiện thân thúc đẩy dịch vụ thu thập, trong khi AI trên thiết bị bị giới hạn bởi kích thước mô hình và băng thông bộ nhớ. Đánh giá của các tổ chức về ngành sữa và nhóm nhà thuốc, y học cổ truyền Trung Quốc lần lượt xoay quanh sự cải thiện theo chu kỳ và phân bổ phòng thủ.
Các mô hình tiên tiến đang cải thiện khả năng thích ứng của robot với nhiệm vụ mới, nhưng cảm nhận độ chính xác cao, điều khiển thời gian thực và thu thập dữ liệu vẫn hạn chế quá trình thương mại hóa. Goldman Sachs cho rằng lợi thế cạnh tranh của robot sẽ ngày càng chuyển sang sự phối hợp giữa phần cứng và phần mềm, trong khi hoạt động cảm biến và thu thập dữ liệu ở thượng nguồn có thể hưởng lợi sớm hơn.
Agibot ra mắt công cụ dữ liệu tiền huấn luyện robot; thử nghiệm cho thấy dữ liệu huấn luyện hiệu quả có thể tăng hơn 40 lần. Huayuan Securities cho rằng lợi thế cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu sẽ mở rộng từ thu thập sang chuyển đổi động tác và hạ tầng huấn luyện.
Guosheng Securities lạc quan về nhu cầu thu thập dữ liệu IMU từ hoạt động huấn luyện robot, trong khi Changjiang Securities tập trung vào lợi thế chi phí của doanh nghiệp thép; cạnh tranh giành điểm truy cập AI trên thiết bị nóng lên, còn chi phí sản xuất phim ảnh giảm đang chuyển giá trị sang IP và phân phối.
Industrial Securities cho rằng vẫn còn khoảng cách giữa việc sản xuất hàng loạt robot hình người và sự trưởng thành của trí tuệ hiện thân; dữ liệu từ bối cảnh thực tế có thể trở thành nguồn lực khan hiếm để tạo đột phá trong AI vật lý. Ước tính của chuỗi ngành về quy mô thị trường thu thập dữ liệu trên 60 tỷ nhân dân tệ phụ thuộc vào hai giả định: quy mô thị trường phần cứng robot vào năm 2030 và tỷ trọng chi phí thu thập dữ liệu.
