Unhidea phân tích nghiên cứu đầu tư toàn cầu, phỏng vấn chọn lọc và bản tin thị trường, kèm nguồn, ngày tháng, giả định chính và cơ sở nhận định.
Dự báo nhu cầu của các trung tâm dữ liệu Mỹ tăng từ 97GW lên 116GW. Ngay cả khi tính đến phát điện tại chỗ và chuyển nhu cầu sang châu Á – Thái Bình Dương, Morgan Stanley vẫn dự báo khoảng một phần ba nhu cầu đối mặt với tình trạng thiếu điện; lao động, khả năng kết nối lưới và mức tiêu thụ điện của tủ rack là các biến số then chốt.
Morgan Stanley ·
BofA dự báo chi tiêu toàn cầu cho trung tâm dữ liệu tiến gần 1 nghìn tỷ USD vào năm 2026, trong đó máy chủ, mạng và lưu trữ chiếm phần lớn; nhu cầu kết nối lưới điện, cấp và phân phối điện cùng làm mát được chuyển tới các nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ.
Bank of America ·
Nomura nâng dự báo công suất trung tâm dữ liệu mới được triển khai trên toàn cầu năm 2027 từ 32 gigawatt lên 40 gigawatt và dự kiến tình trạng thiếu hụt trong chuỗi cung ứng kéo dài đến năm 2027. Đồng thời, chi phí tài trợ bằng nợ tăng, rủi ro thực thi dự án và khả năng dự báo nhu cầu năm 2028 hạn chế quan điểm lạc quan.
Nomura ·
Mark Habib, người đứng đầu bộ phận hạ tầng kỹ thuật số tại S&P Global Ratings, trao đổi với chương trình “Squawk on the Street” của CNBC: các doanh nghiệp siêu quy mô thực tế gánh khoản nợ AI lớn hơn những gì nhà đầu tư nhìn thấy. Ngoài nợ trên bảng cân đối kế toán, họ còn có những cam kết chưa được ghi nhận trên bảng này, như hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu và cam kết mua chip.
CNBC Television ·
Runze Technology bàn giao trung tâm tính toán đạt kỷ lục trong một quý, công suất quý tư của EVE Energy đã được đặt kín, còn đơn hàng của ProPharma và Asymchem tăng. Nhu cầu đang chuyển sang giai đoạn bàn giao, nhưng việc tính phí thiết bị, đưa công suất vào hoạt động và xác thực sản phẩm đều có yêu cầu riêng về thời gian.
·
Bốn báo cáo ngành cho thấy các lộ trình hiện thực hóa khác nhau: nhu cầu IDC đi trước doanh thu, nguồn cung axit axetic thu hẹp thúc đẩy lợi nhuận phục hồi, giá cước giao ngay vận tải dầu giảm nhưng giá thuê định hạn vẫn vững, còn việc phê duyệt UHV nhanh hơn làm tăng kỳ vọng đấu thầu.
Guotai Haitong, Tianfeng, Huachuang và Huayuan Securities ·
Chủ tịch kiêm CEO TeraWulf Paul Prager trò chuyện trên chương trình Claman's Power Players của Fox: công ty đã ký hợp đồng thuê với Anthropic, mang lại khoảng 19 tỷ đô la doanh thu theo hợp đồng, trong đó có dự án tại Kentucky; ông cũng cho biết nút thắt thực sự đối với nhu cầu điện của AI không nằm ở chip mà ở hạ tầng điện và làm mát.
Fox Business ·
Thống đốc Tây Virginia Patrick Morrisey trò chuyện với chương trình “Varney & Co.” của Fox: Bang này đã có hàng chục dự án trung tâm dữ liệu đang xây dựng và trong kế hoạch, với mục tiêu đạt công suất điện 50 gigawatt vào năm 2050, với điều kiện người dân không phải trả thêm dù chỉ một xu tiền điện và nguồn nước cùng môi trường được bảo vệ; ông cho rằng đây là con đường giúp Tây Virginia thoát nghèo và nâng cao mức sống.
Fox Business ·
BofA nâng dự báo chi tiêu vốn cho trung tâm dữ liệu toàn cầu năm 2028 thêm 122% so với dự báo trước, lên khoảng 2,1 nghìn tỷ đô la. Cơ hội cho các nhà cung cấp thiết bị đến từ cả sự mở rộng của thị trường lẫn điện một chiều cao áp, các vòng làm mát bằng chất lỏng độc lập và chế tạo sẵn tại nhà máy; tuy nhiên, quá trình chuyển đổi công nghệ sẽ thay thế một phần thiết bị cũ, còn tốc độ triển khai làm mát bằng chất lỏng cũng chậm hơn kỳ vọng của nhà đầu tư.
Bank of America ·
Bernstein认为，DSX POD把AI数据中心的集成与测试前移至工厂，有望缩短设备闲置期，并使更多工作转向模块化供应商；提速的前提是电力、冷却和场地设施提前就绪。
Bernstein ·
摩根资产管理市场与投资策略主席、《Eye on the Market》作者 Michael Cembalest 做客《Alternative Realities》播客，谈 AI 对电力的需求、数据中心的能源选择，以及超大规模企业的债券与股市集中度。
J.P. Morgan Asset Management ·
