Ketua Ekonomi Ramp, Ara Kharazian, merujuk data yang meliputi 80 ribu syarikat dan perbelanjaan tahunan melebihi 275 bilion dolar untuk menunjukkan bahawa 1% syarikat menyumbang 80% perbelanjaan AI, manakala pengguna paling intensif sedang memperlahankan perbelanjaan mereka.
Ketua Pegawai Eksekutif Uber, Dara Khosrowshahi, berkata tempahan kasar meningkat 20% tahun ke tahun pada suku ini daripada asas 60 bilion dolar, dengan permintaan yang melebihi penawaran sebagai cabaran utama. Uber telah mengkomitkan kira-kira 10 bilion dolar untuk pemanduan autonomi, dan lebih daripada 2000 kenderaan autonomi akan berada di platformnya tahun depan.
David Rosenberg dari Oaktree Capital berkata pengundi tidak mahu pusat data dibina di kawasan kejiranan mereka. Hutang pusat data sedia ada memberikan hasil sekitar 8%–9%, dan hutang baharu berkemungkinan besar perlu menawarkan hasil melebihi 10% untuk menarik pembeli. Kini tiba masanya untuk pasaran bon.
Ralph Schlosstein, pengerusi emeritus Evercore, berkata pilihan raya itu merupakan undi untuk pendekatan tengah serta semak dan imbang, dan urus niaga strategik besar perlu diusahakan dalam ruang kawal selia sepanjang dua tahun akan datang. Namun, trajektori fiskal AS sama sekali tidak mampan, dan pasaran bon akhirnya akan mencetuskan pelarasan.
Pengerusi dan CEO AMD Lisa Su berkata perniagaan pusat data pada suku ketiga meningkat lebih 40% berbanding tahun sebelumnya, dan permintaan melebihi bekalan. Tahun depan, keseluruhan perniagaan syarikat akan meningkat lebih 80% dan perniagaan pusat data lebih 100%.
Tim Paulson dari DoubleLine mengulas keputusan Rizab Persekutuan untuk mengekalkan kadar: kenaikan kadar pada Disember telah dibayangkan, tetapi tidak akan memulakan kitaran pengetatan yang besar. Kadar faedah 5% adalah biasa; yang tidak biasa ialah defisit tahunan sebanyak 2 trilion dolar.
Presiden Goldman Sachs John Waldron berkata pertumbuhan nominal AS dijangka melebihi 6%, dengan pertumbuhan sebenar sekitar 2.5%. M&A korporat berkembang antara 30% hingga 35% tahun ini, menjadikannya tahun yang mencatat rekod.
Tom Lee dari Fundstrat berkata pembetulan musim luruh hampir berakhir dan S&P berpotensi mencecah 8200 hingga 8400 mata pada akhir tahun; AI belum menjadi gelembung, dan risiko sebenar ialah inovasi yang terhenti.
Pelan tindakan merangkumi infrastruktur pengkomputeran, stesen pangkalan komunikasi dan bilik peralatan dalam naik taraf penjimatan tenaga dan pengurangan karbon, serta menetapkan sasaran penjimatan tenaga industri menjelang 2030. Guosen Securities berpandangan peralatan cekap tenaga berpotensi mendapat manfaat daripada pembaharuan peralatan dalam sektor perindustrian utama.
Qualcomm akan mempamerkan secara terbuka prototaip peranti 6G yang telah menyertai ujian teknologi bersama rakan industri China. Pasukan industri komunikasi Shanghai Securities berpendapat perbelanjaan modal pengendali berpotensi meningkat selepas 2027 apabila piawaian dan laluan pelaksanaan semakin jelas.
Pesanan semikonduktor dalam tangan hampir meningkat sekali ganda tahun ke tahun dan kini merangkumi hampir tujuh persepuluh daripada jumlah pesanan dalam tangan Jingce Electronic; sebahagian peralatan proses maju telah dihantar dan diterima, manakala produk substrat kaca dan ujian peringkat akhir masih berada pada tahap pengkomersialan yang berbeza.
Keputusan pilihan raya Texas mencetuskan kebimbangan pasaran tentang pembinaan pusat data yang perlahan, menyebabkan saham semikonduktor jatuh, sementara gergasi awan yang mempunyai kapasiti sedia ada yang telah dibekalkan elektrik menjadi tumpuan pembeli. Hujah kenaikan harga turut berdepan kekangan akibat peningkatan kos grid dan pembinaan.
Kelulusan beban elektrik besar di Texas telah digantung, dan keputusan pilihan raya menambahkan kebimbangan pasaran tentang kelembapan pembinaan pusat data. Prestasi penyedia awan, syarikat cip dan syarikat awan baharu berbeza dalam dagangan awal. Keputusan AMD dan Arista juga menunjukkan permintaan kekal kukuh, tetapi keuntungan dan aliran tunai menghadapi kekangan.
Kerugian industri masih berterusan, sementara harga dalam rantaian bekalan menunjukkan tanda-tanda penstabilan dan pemulihan; margin kasar Aiko Solar pada suku ketiga meningkat 4.9 mata peratusan berbanding suku sebelumnya.
Produk PEEK Kent Shares digunakan terutamanya dalam jentera umum dan tenaga baharu, serta boleh digunakan untuk mengurangkan berat robot; syarikat itu membekalkan filem PTFE kepada Shengyi Technology, manakala produk anak syarikat milik penuhnya digunakan dalam bidang aeroangkasa.
Zheshang Securities berpendapat Fusai Technology boleh menggunakan proses pengacuan suntikan komponen automotif dan pengalaman penghantaran ke luar negara dalam perniagaan robotik. Syarikat masih perlu membawa nombor bahagian dalam simpanannya ke pengeluaran besar-besaran, dan perniagaan robotiknya masih di peringkat awal.
BrainCo sedang membangunkan peranti boleh pakai yang menggunakan rangsangan elektrik otak untuk menekan selera makan; dasar industri dan ramalan pengkomersialan memberikan konteks bagi antara muka otak-komputer, sementara Leidike dan Sanbo Brain Hospital masing-masing menceburi bidang ini melalui pelaburan ekuiti dan penyelidikan bersama.
Aplikasi AI semakin memasuki operasi teras perusahaan, sekali gus mewujudkan permukaan serangan baharu. Gartner menjangka pasaran keselamatan AI global mencapai 4.783 bilion dolar pada 2027, dengan keselamatan aplikasi sebagai kategori perbelanjaan terbesar.
Hasil dan pendapatan sesaham Saia pada suku ketiga masing-masing melebihi jangkaan pasaran, manakala tonaj kargo harian purata meningkat 8.9% tahun ke tahun. Namun, hasil bagi setiap unit berat tidak termasuk bahan api merosot lebih besar daripada jangkaan Evercore ISI, dan reaksi harga saham juga bergantung pada prospek pengurusan bagi suku keempat.
