Nomura estima que, al incorporar el factor anticíclico, la paridad central USD/CNY prevista es de 6.6819, 327 puntos por debajo de la fijación anterior; los resultados de ambos modelos difieren en 317 puntos.
El 2 de noviembre, Market Logic se centra en los contenidos de IA y los videojuegos: el total de usuarios activos de dramas de cómic animado con IA en el extranjero supera 150 millones, se prueba la venta minorista de Token en retransmisiones en directo y Shadow of the Blade Zero supera las 4 millones copias vendidas en todas las plataformas en las 72 horas posteriores a su lanzamiento.
El 2 de noviembre, el índice recuperó con mayor volumen la caída del viernes anterior. Las aplicaciones de IA lideraron las subidas, pero el hardware tecnológico sufrió presión por la tarde. Cailian Press considera que el índice sigue en tendencia bajista y que la evolución de la tecnología es clave para un rebote a medio plazo. También examina la lógica de negocio de las plataformas de dramas cortos, el agua mineral y los servicios de Token.
Los ingresos de Apple crecieron un 12% interanual en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2026, por encima de la previsión de la compañía y del consenso del mercado; sin embargo, la previsión del margen bruto para el trimestre terminado en diciembre cayó al 45%–46%, por debajo de las expectativas de Bernstein y del mercado.
El margen trimestral y las previsiones para el siguiente trimestre fiscal de Lumentum superaron las expectativas del mercado, pero la operación de canje de acciones vincula su valoración al precio de Marvell y al avance de la transacción. Bernstein ve con optimismo los fundamentos, aunque considera demasiado alta la probabilidad de cierre implícita en el mercado.
Josh Gruenstein, CEO de Tutor Intelligence, habla sobre la implantación de robots en una entrevista con a16z: la robótica es el problema de sistemas por excelencia; descartar cualquier capa supone perder el 90% del margen para hacer concesiones entre alternativas, y la mayoría de las empresas de robótica acabarán pasando de un enfoque horizontal a uno vertical.
Scott Galloway, presentador de Prof G, responde en el pódcast a una pregunta de un oyente: la concentración crea riqueza y la diversificación la preserva. Afirma que su mayor error patrimonial fue no diversificar; hoy ninguna acción individual supera el 3% de sus activos.
Chris Casey, fundador de WindRock Wealth Management, habló de la deuda estadounidense en una entrevista con Wealthion: la deuda nacional se acerca a 40 billones de dólares, mientras que el gasto requiere entre 60 billones y 80 billones de dólares. Esto supone una amenaza existencial para el gobierno de EE. UU. y el mercado de bonos está despertando lentamente.
Evan Schlossman, responsable de Neostellar Capital, analiza el nuevo S-1 de Anthropic en una entrevista con Yahoo Finance: los ingresos trimestrales aumentaron un 45% respecto al trimestre anterior hasta casi 17 mil millones de dólares, pero los contratos de cómputo a corto plazo pasaron de unos 1,5 mil millones de dólares a más de 5 mil millones de dólares, lo que indica que la demanda creció más rápido de lo que la empresa había previsto inicialmente.
En un comentario breve la víspera de las elecciones, Ian Bremmer, fundador de GZERO, pronostica una amplia victoria demócrata: el partido arrebatará no menos de 20 escaños en la Cámara de Representantes y podría obtener entre 51 y 53 escaños en el Senado. La clave es que el entusiasmo de los votantes MAGA ha caído considerablemente.
Erik Bernhardsson, cofundador y CEO de Modal, empresa de infraestructura de IA, habló del mercado de inferencia en una entrevista con 20VC: la inferencia se convertirá en un nuevo mercado enorme, pero vender solo inferencia no basta; los ganadores necesitarán una oferta integral que incluya posentrenamiento, entornos aislados y capacidades agénticas.
En el episodio 82 de su propio pódcast, Steve Eisman conversa con Aidan McCaig y Brandon Ewink, del pódcast Lemonade Stand: a los jóvenes les cuesta iniciar su carrera y comprar una vivienda, mientras la IA está transformándolo todo. Eisman cree que la época de hacerse rico comprando una vivienda terminó hace mucho.
Mark Gurman, editor jefe global de tecnología de consumo de Bloomberg News, analiza los resultados de Apple del trimestre de septiembre: el iPhone 18 Pro sustentó un trimestre superior a lo previsto, pero la Gran China y el negocio de servicios se desaceleraron notablemente, por lo que la previsión para el trimestre de diciembre es clave.
El exdirector ejecutivo de Cisco John Chambers habla sobre la inversión en IA en una entrevista con Yahoo Finance: los proveedores de hiperescala se quedarán atrás si no invierten, habrá sin duda grandes fracasos, pero él jamás vendería en corto Nvidia ni Oracle.
Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, habló en una entrevista con Bloomberg sobre el enfriamiento de la IA: la IA es una tendencia real, el enfriamiento es en realidad positivo, el mercado de bonos está imponiendo disciplina crediticia y su objetivo de fin de año para el S&P 500 se mantiene en 7900 puntos.
La recopilación de anuncios del 2 de noviembre se centra en tres empresas: Dongshan Precision informó del avance de su recompra de acciones, Yuanjie Semiconductor está destinando más capacidad a fuentes de luz CW y Chunchiu Electronic planea recomprar acciones y ampliar su negocio de refrigeración líquida.
Huachuang Securities elevó un 106% su previsión de beneficio neto atribuible a la matriz de Kiwi Instruments para 2026; SDIC Securities es optimista sobre el aumento de escala del negocio internacional de Huaxin Building Materials. Ambas compañías se benefician, respectivamente, de la mejora de la combinación de productos y del crecimiento de los volúmenes y precios del cemento en el extranjero.
DataEye prevé que el mercado de dramas cortos con IA supere los 40 mil millones de yuanes en 2026. La caída de los costes de producción impulsa el crecimiento de la oferta, mientras que el reparto de ingresos de las plataformas, los incentivos y los ingresos por licencias empiezan a convertirse en ejes de competencia para los proveedores de contenidos.
El entrenamiento de robots requiere grandes cantidades de datos de escenarios reales, y cada método de recopilación presenta ventajas y desventajas en calidad, costo y escala. Zheshang Securities prevé que el mercado intermedio de recopilación de datos alcance 174,1 mil millones de yuanes en 2030; se espera que la ampliación de capital y la reestructuración accionaria de la base piloto de inteligencia incorporada de Hangzhou concluyan a finales de 2026.
