Ramp Başekonomisti Ara Kharazian, 80 bin işletmeyi ve yıllık 275 milyar doların üzerindeki harcamayı kapsayan verilere dayanarak işletmelerin %1 kadarının yapay zekâ harcamalarının %80 kadarını karşıladığını, teknolojiyi en yoğun kullananların ise harcamalarını yavaşlattığını belirtiyor.
Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, bu çeyrekte brüt rezervasyonların 60 milyar dolarlık baz üzerinden yıllık %20 arttığını ve temel sorunun talebin arzı aşması olduğunu söyledi. Uber, otonom sürüşe yaklaşık 10 milyar dolar yatırım taahhüt etti; gelecek yıl platformunda 2000’den fazla otonom araç olacak.
Oaktree Capital'den David Rosenberg, seçmenlerin veri merkezlerinin evlerinin yakınında inşa edilmesini istemediğini söylüyor. Mevcut veri merkezi borçlarının getirisi yaklaşık %8–%9 düzeyinde; yeni borçların alıcı çekmesi için getirinin büyük olasılıkla %10 üzerine çıkması gerekecek. Şimdi tahvil piyasasının zamanı.
Evercore'un onursal başkanı Ralph Schlosstein, seçimlerin merkez siyasete ve denge-denetim mekanizmalarına verilmiş bir oy olduğunu, büyük stratejik işlemlerin önümüzdeki iki yıllık düzenleyici fırsat penceresinde yürütülmesi gerektiğini söylüyor. Ancak ABD'nin mali gidişatı tamamen sürdürülemez ve sonunda bir düzeltmeyi tahvil piyasası tetikleyecek.
AMD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lisa Su, üçüncü çeyrekte veri merkezi işinin yıllık bazda %40 üzerinde büyüdüğünü ve talebin arzı aştığını söyledi. Gelecek yıl şirketin işlerinin tamamı %80 üzerinde, veri merkezi işi ise %100 üzerinde büyüyecek.
DoubleLine’dan Tim Paulson, Fed’in faizleri sabit tutma kararını değerlendiriyor: Aralık ayında faiz artışı sinyali verilmiş olsa da bu, büyük bir sıkılaşma döngüsü başlatmayacak. Faizlerin %5 seviyesinde olması normal; normal olmayan ise yıllık 2 trilyon dolarlık açık.
Goldman Sachs Başkanı John Waldron, ABD'de nominal büyümenin %6 düzeyini aşmasının beklendiğini, reel büyümenin ise yaklaşık %2,5 olduğunu söylüyor. Şirket birleşme ve satın almaları bu yıl %30 ile %35 arasında büyüyor ve yıl rekorla sonuçlanacak.
Fundstrat'tan Tom Lee, sonbahar düzeltmesinin sona yaklaştığını ve S&P'nin yıl sonunda 8200 ile 8400 puana ulaşabileceğini söylüyor; yapay zekâ henüz bir balon değil, asıl risk inovasyonun durması.
Eylem planı, bilişim altyapısını, iletişim baz istasyonlarını ve cihaz odalarını enerji tasarrufu ve karbon azaltımı için dönüşüm kapsamına alıyor ve 2030 yılına yönelik endüstriyel enerji tasarrufu hedefi koyuyor. Guosen Securities, yüksek verimli enerji tasarruflu ekipmanların, öncelikli sanayi alanlarındaki ekipman yenilemelerinden yararlanabileceğini düşünüyor.
Qualcomm, Çinli sektör ortaklarıyla yapılan teknoloji testlerine katılmış bir 6G cihaz prototipini halka açık olarak sergileyecek. Shanghai Securities'in iletişim sektörü ekibi, standartlar ve uygulama yolları kademeli olarak netleştikçe operatörlerin sermaye harcamalarının 2027 sonrasında artabileceğini düşünüyor.
Eldeki yarı iletken siparişleri yıllık bazda yaklaşık iki katına çıktı ve Jingce Electronic'in toplam eldeki siparişlerinin yaklaşık onda yedisini oluşturdu; bazı ileri süreç ekipmanlarının teslimi ve kabulü tamamlandı, cam altlık ve son aşama test ürünleri ise ticarileşmenin farklı aşamalarında bulunuyor.
Teksas seçim sonuçları, veri merkezi inşaatlarının yavaşlayacağına ilişkin piyasa endişelerini artırdı; yarı iletken hisseleri düşerken elektriğe bağlanmış kapasitesi bulunan bulut devlerine talep arttı. Yükseliş tezini, artan elektrik şebekesi ve inşaat maliyetleri de sınırlıyor.
Teksas'ta büyük elektrik yüklerine yönelik onaylar zaten duraklatılmıştı; seçim sonuçları da veri merkezi inşaatının yavaşlayacağına ilişkin piyasa kaygılarını artırdı. Bulut sağlayıcıları, çip şirketleri ve yeni bulut şirketleri erken işlemlerde farklı yönlerde hareket etti. AMD ve Arista'nın finansal sonuçları da talebin güçlü kaldığını, ancak kâr ve nakit akışının baskı altında olduğunu gösterdi.
Sektörde zararlar sürerken tedarik zincirindeki fiyatlar istikrar kazanma ve toparlanma işaretleri gösterdi; Aiko Solar’ın üçüncü çeyrek brüt kâr marjı önceki çeyreğe göre 4.9 puan arttı.
Kent Shares’in PEEK ürünleri ağırlıklı olarak genel amaçlı makinelerde ve yeni enerji alanında kullanılıyor; robotların hafifletilmesinde de kullanılabiliyor. Şirket, Shengyi Technology’ye PTFE film tedarik ederken tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığın ürünleri havacılık ve uzay alanında kullanılıyor.
Zheshang Securities, Fusai Technology’nin otomotiv parçalarındaki enjeksiyon kalıplama süreçlerini ve yurt dışı teslimat deneyimini robotik işinde kullanabileceğini düşünüyor. Şirketin portföyündeki parça kodlarını hâlâ seri üretime geçirmesi gerekiyor ve robotik işi erken aşamada bulunuyor.
BrainCo, beyne elektriksel uyarı vererek iştahı baskılayan bir giyilebilir cihaz geliştiriyor; sanayi politikaları ve ticarileşme tahminleri beyin-bilgisayar arayüzlerine ilişkin bir çerçeve sunarken, Leidike ve Sanbo Brain Hospital alana sırasıyla hisse yatırımı ve ortak araştırma yoluyla giriyor.
Yapay zekâ uygulamaları şirketlerin temel faaliyetlerine girerken yeni saldırı yüzeyleri de ortaya çıkarıyor. Gartner, küresel yapay zekâ güvenliği pazarının 2027 yılında 4,783 milyar dolara ulaşacağını ve en büyük harcama kategorisinin uygulama güvenliği olacağını öngörüyor.
Saia'nın üçüncü çeyrek geliri ve hisse başına kârı piyasa beklentilerini aşarken günlük ortalama yük tonajı yıllık %8,9 arttı. Ancak yakıt hariç ağırlık birimi başına gelir, Evercore ISI'ın beklediğinden daha fazla düştü; hissenin tepkisi yönetimin dördüncü çeyrek görünümüne de bağlı.
