Azure của Microsoft tăng trưởng 48% theo tỷ giá cố định trong quý đầu tiên của năm tài chính 2027, vượt dự báo của công ty và kỳ vọng của khối đầu tư; biên lợi nhuận và dòng tiền tự do cũng vượt kỳ vọng. Evercore ISI cho rằng dự báo Azure cho quý tiếp theo và triển vọng dòng tiền cả năm sẽ ảnh hưởng đến các đánh giá sau này.
Wells Fargo nhận thấy cơ hội ở các nhà cung cấp đám mây lớn và phần mềm hạ tầng sau khi tâm lý thị trường được điều chỉnh lại, nhưng tâm lý đối với ngành chăm sóc sức khỏe đã trở nên quá nóng; cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến diễn biến thị trường sắp tới.
Tăng trưởng doanh thu của ba nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn tăng tốc và biên lợi nhuận của một số mảng được cải thiện, nhưng chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu phát sinh trước, gây áp lực lên dòng tiền tự do của các công ty công nghệ lớn. Nomura cho rằng tài trợ vốn có thể giảm áp lực tiền mặt ngắn hạn, còn về dài hạn vẫn cần theo dõi nguy cơ dư cung năng lực tính toán.
Theo tính toán của Nomura, sau khi đưa yếu tố phản chu kỳ vào, tỷ giá trung tâm USD/CNY được dự báo ở mức 6.6819, thấp hơn 327 điểm so với lần công bố trước; kết quả của hai mô hình chênh nhau 317 điểm.
Ngày ngày 2 tháng 11, Market Logic tập trung vào nội dung AI và trò chơi: tổng số người dùng hoạt động của phim truyện tranh AI ở nước ngoài vượt 150 triệu, Token được thử nghiệm bán lẻ qua livestream, và Shadow of the Blade Zero bán hơn 4 triệu bản trên mọi nền tảng trong 72 giờ sau khi phát hành.
Ngày ngày 2 tháng 11, chỉ số phục hồi toàn bộ mức giảm của thứ Sáu tuần trước với thanh khoản tăng. Các ứng dụng AI dẫn đầu đà tăng, nhưng phần cứng công nghệ chịu áp lực vào buổi chiều. Cailian Press cho rằng chỉ số vẫn trong xu hướng giảm, diễn biến công nghệ là yếu tố then chốt của nhịp phục hồi trung hạn, đồng thời xem xét logic kinh doanh của các nền tảng phim ngắn, nước khoáng và dịch vụ Token.
Doanh thu quý IV năm tài chính 2026 của Apple tăng 12% so với cùng kỳ, vượt dự báo của công ty và đồng thuận thị trường; tuy nhiên, dự báo biên lợi nhuận gộp cho quý kết thúc vào tháng 12 giảm xuống 45%–46%, thấp hơn kỳ vọng của Bernstein và thị trường.
Biên lợi nhuận quý tài chính và dự báo quý tiếp theo của Lumentum vượt kỳ vọng thị trường, nhưng giao dịch hoán đổi cổ phiếu gắn định giá của công ty với giá cổ phiếu Marvell và tiến độ thương vụ. Bernstein lạc quan về nền tảng kinh doanh nhưng cho rằng xác suất hoàn tất hàm ý trong giá thị trường quá cao.
Trong cuộc phỏng vấn của a16z, CEO Tutor Intelligence Josh Gruenstein bàn về việc đưa robot vào ứng dụng: robot là bài toán hệ thống tối thượng, loại bỏ bất kỳ tầng nào cũng đồng nghĩa với việc mất 90% dư địa đánh đổi, và phần lớn các công ty robot cuối cùng sẽ chuyển từ hướng ngang sang hướng dọc.
Người dẫn chương trình Prof G Scott Galloway trả lời câu hỏi của thính giả trong podcast: tập trung để làm giàu, đa dạng hóa để giữ giàu. Ông cho rằng sai lầm lớn nhất về tài sản của mình là thiếu đa dạng hóa; hiện nay, không cổ phiếu đơn lẻ nào chiếm quá 3% tài sản của ông.
Chris Casey, nhà sáng lập WindRock Wealth Management, bàn về nợ Mỹ trong cuộc phỏng vấn với Wealthion: nợ quốc gia đang tiến gần 40 nghìn tỷ đô la, trong khi chi tiêu cần tới 60 nghìn tỷ đến 80 nghìn tỷ đô la. Đây là mối đe dọa đối với sự tồn tại của chính phủ Mỹ, và thị trường trái phiếu đang dần thức tỉnh.
Trong cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance, Evan Schlossman, người đứng đầu Neostellar Capital, phân tích S-1 mới của Anthropic: doanh thu quý tăng 45% so với quý trước lên gần 17 tỷ đô la, nhưng các hợp đồng năng lực tính toán ngắn hạn tăng từ khoảng 1,5 tỷ đô la lên hơn 5 tỷ đô la, cho thấy nhu cầu tăng nhanh hơn dự kiến ban đầu của công ty.
Trong bài bình luận nhanh vào đêm trước cuộc bầu cử, nhà sáng lập GZERO Ian Bremmer dự báo Đảng Dân chủ sẽ thắng lớn: đảng này sẽ giành thêm không dưới 20 ghế Hạ viện và có thể giành được 51 đến 53 ghế Thượng viện. Điểm then chốt là sự nhiệt tình của cử tri MAGA đã giảm mạnh.
Erik Bernhardsson, đồng sáng lập kiêm CEO của công ty hạ tầng AI Modal, nói về thị trường suy luận trong cuộc phỏng vấn với 20VC: suy luận sẽ trở thành một thị trường mới khổng lồ, nhưng chỉ bán dịch vụ suy luận là chưa đủ; bên chiến thắng cần một bộ sản phẩm hoàn chỉnh, bao gồm hậu huấn luyện, môi trường sandbox và các năng lực tác tử.
Trong tập 82 podcast riêng, Steve Eisman trò chuyện với Aidan McCaig và Brandon Ewink của podcast Lemonade Stand: người trẻ khó bước vào thị trường lao động, khó mua nhà, trong khi AI đang định hình lại mọi thứ. Eisman cho rằng thời kỳ làm giàu nhờ mua nhà đã qua từ lâu.
Mark Gurman, tổng biên tập công nghệ tiêu dùng toàn cầu của Bloomberg News, bàn về báo cáo kết quả kinh doanh quý kết thúc vào tháng 9 của Apple: iPhone 18 Pro giúp quý này vượt kỳ vọng, nhưng khu vực Trung Quốc đại lục mở rộng và mảng dịch vụ giảm tốc rõ rệt; triển vọng cho quý kết thúc vào tháng 12 mới là điều then chốt.
Cựu CEO Cisco John Chambers bàn về đầu tư AI trong cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance: các doanh nghiệp siêu quy mô sẽ tụt hậu nếu không đầu tư, những thất bại lớn chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng ông sẽ không bao giờ bán khống Nvidia hay Oracle.
Chủ tịch Yardeni Research Ed Yardeni bàn về sự hạ nhiệt của AI trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg: AI là một xu hướng thực sự, sự hạ nhiệt thực ra là điều tốt, thị trường trái phiếu đang đưa hoạt động tín dụng vào khuôn khổ, và mục tiêu cuối năm của S&P 500 vẫn giữ ở 7900 điểm.
Bản tổng hợp thông báo ngày 2 tháng 11 tập trung vào ba công ty: Dongshan Precision công bố tiến độ mua lại cổ phiếu, Yuanjie Semiconductor chuyển thêm công suất sang nguồn sáng CW, còn Chunchiu Electronic dự định mua lại cổ phiếu và mở rộng hoạt động làm mát bằng chất lỏng.
