搜索

2,589 篇内容 · 按收录时间

Bernstein：英伟达DSX POD：现场部署从约6个月压至14天，需要什么前提？

Bernstein认为，DSX POD把AI数据中心的集成与测试前移至工厂，有望缩短设备闲置期，并使更多工作转向模块化供应商；提速的前提是电力、冷却和场地设施提前就绪。

美银预计“十五五”中国AI资本开支累计约1.4万亿美元，低电价、材料供应和制造能力构成优势；高端铜箔、光学材料、电力及精密设备需求随之增长。

三季度EPS略高于花旗预期，承保表现保持稳定。更高投资收益率推动远期盈利预测上修，但承保能力、准备金与市场定价仍决定估值空间。

美银发现，控制股指涨跌和美国短端利率后，美股上涨是否集中仍与美元显著相关。科技股领涨支持美元，普涨或科技股集中回调则削弱这份支撑；日元是主要例外。

摩根大通认为，高运费主要压低远距离原油的装船价，并推高炼厂到岸成本；布伦特相对基本面的溢价，更可能来自市场对供应再次中断的担忧。

巴克莱认为，银行交易收入失手尚未改变美股盈利预期上行和消费稳健的主线；随着科技巨头与工业公司集中披露，财报对股价的影响将增强，持仓也可能放大波动。

美银预计三星SDI三季度营业利润高于市场预期，储能与合资工厂重组收益是主要贡献；但电动车电池及汇率拖累中期盈利，目标价下调至75万韩元，维持买入。

三季度均价上涨带动利润超预期；美银预计电源芯片与传统DRAM涨价延续，并以多元化代工业务支撑中期盈利。

摩根大通认为，United Rentals再次上调资本开支指引，有利于浙江鼎力美国高空作业平台需求；但汇兑、运费与关税压力，可能令三季度利润增速明显落后于收入。

西部数据营收、毛利率及下一季指引均高于市场预期，但扩容主要依靠单盘容量提升。摩根大通认为，日本硬盘零部件厂商的增长更应看份额变化，而非硬盘台数扩张。

特斯拉给出12个月内生产1万—2万台Optimus的指引，外部商业交付目标为2027年末。摩根大通认为，当前更明确的需求来自研发、试点和数据采集，产业链选股应更有选择性。

第三季度毛利率大幅超预期，摩根大通预计2027年收入增长超过40%；逻辑代工涨价、设备复产及AI相关产品扩张是主要支撑，DRAM价格与美光合作执行是关键变量。

美国钢铁批准30亿美元改造项目，Reliance三季度利润翻倍、预计四季度非住宅需求稳健；但建筑设计指标仍收缩，废钢采购价格继续承压上行。

摩根大通预计百度AI云基础设施收入同比增长约90%，但广告下滑、折旧和训练投入将压低利润；下调盈利预测及目标价，维持增持评级。

摩根大通预计微软两大云业务延续增长势头，财报焦点将落在下一季增速、Copilot新增席位及2027财年资本开支指引。

三季度收入低于市场预期，但毛利率推动EPS小幅超预期。摩根大通维持增持，将2027年末目标价上调至173美元，核心依据是已获项目推进和增长基数转低。

摩根大通认为，内需基建板块轮动与特高压项目审批加速共同支撑电气设备股表现；订单增长仍强，但国电南瑞短期利润面临汇率与减值压力。

三季度营收低于市场预期，净利润则高于市场预期；摩根士丹利更看重先进封装扩产、毛利率改善及2027年盈利增长的可见度，维持增持评级。

摩根士丹利认为，宇树正从硬件领先走向全栈智能平台；自研模型、算力和开放生态构成路线主轴，重复订单、任务验证及智能层价值获取决定后续评价。