El economista jefe de Ramp, Ara Kharazian, cita datos de 80 mil empresas y más de 275 mil millones de dólares de gasto anual para señalar que el 1% de las empresas concentra el 80% del gasto en IA, mientras que quienes más intensamente la adoptan están ralentizando su gasto.
El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, afirmó que las reservas brutas crecieron un 20% interanual este trimestre sobre una base de 60 mil millones de dólares, y que el principal desafío es que la demanda supera la oferta. Uber ha comprometido aproximadamente 10 mil millones de dólares a la conducción autónoma y el próximo año habrá más de 2000 vehículos autónomos en su plataforma.
David Rosenberg, de Oaktree Capital, afirma que los votantes no quieren que se construyan centros de datos en sus vecindarios. La deuda existente de centros de datos ofrece una rentabilidad de alrededor del 8%–9%, y la nueva deuda probablemente tendrá que superar el 10% para atraer compradores. Es el momento del mercado de bonos.
Ralph Schlosstein, presidente emérito de Evercore, afirma que las elecciones fueron un voto a favor del centro político y de los contrapesos, y que los grandes acuerdos estratégicos deberían impulsarse durante la ventana regulatoria de los próximos dos años. Pero la trayectoria fiscal de Estados Unidos es completamente insostenible y el mercado de bonos acabará por desencadenar un ajuste.
Lisa Su, presidenta y directora ejecutiva de AMD, afirma que el negocio de centros de datos creció más de un 40% interanual en el tercer trimestre y que la demanda supera la oferta. El año próximo, el negocio global de la compañía crecerá más de un 80% y el de centros de datos, más de un 100%.
Tim Paulson, de DoubleLine, analiza la pausa de la Reserva Federal en los tipos de interés: aunque se ha dejado entrever una subida en diciembre, esta no iniciaría un gran ciclo de endurecimiento. Un tipo de interés del 5% es normal; lo anormal es un déficit anual de 2 billones de dólares.
El presidente de Goldman Sachs, John Waldron, afirma que se espera que el crecimiento nominal de EE. UU. supere el 6%, con un crecimiento real cercano al 2,5%. Las fusiones y adquisiciones empresariales crecen entre un 30% y un 35% este año, que será un año récord.
Tom Lee, de Fundstrat, afirma que la corrección de otoño está llegando a su fin y que el S&P podría alcanzar entre 8200 y 8400 puntos a fin de año; la IA aún no es una burbuja y el verdadero riesgo es el estancamiento de la innovación.
El plan de acción incluye la infraestructura de computación, las estaciones base de comunicaciones y las salas de equipos en las reformas para ahorrar energía y reducir emisiones de carbono, y establece un objetivo de ahorro energético industrial para 2030. Guosen Securities considera que los equipos eficientes podrían beneficiarse de la renovación de equipos en sectores industriales clave.
Qualcomm exhibirá públicamente un prototipo de dispositivo 6G que ya ha participado en pruebas tecnológicas con socios de la industria china. El equipo del sector de comunicaciones de Shanghai Securities considera que el gasto de capital de las operadoras podría aumentar después de 2027, a medida que se aclaren gradualmente las normas y las vías de implementación.
Los pedidos de semiconductores en cartera casi se duplicaron interanualmente y ya representan cerca de siete décimas partes del total de pedidos en cartera de Jingce Electronic; algunos equipos para procesos avanzados se han entregado y aceptado, mientras que los productos para sustratos de vidrio y pruebas de etapa final siguen en distintas fases de comercialización.
Los resultados electorales en Texas despertaron temores en el mercado sobre una desaceleración de la construcción de centros de datos y las acciones de semiconductores cayeron, mientras los gigantes de la nube con capacidad ya conectada a la red eléctrica atrajeron compradores. La tesis alcista también afronta las limitaciones del aumento de los costes de la red eléctrica y de construcción.
Ya se han suspendido las aprobaciones de grandes cargas eléctricas en Texas, y los resultados electorales han aumentado la preocupación del mercado por una desaceleración de la construcción de centros de datos. Los proveedores de nube, los fabricantes de chips y las nuevas empresas de nube evolucionaron de forma dispar al comienzo de la sesión. Los resultados de AMD y Arista también mostraron que la demanda sigue siendo sólida, aunque los beneficios y el flujo de caja afrontan limitaciones.
Las pérdidas del sector continúan, mientras los precios de la cadena de suministro muestran señales de estabilización y recuperación; el margen bruto de Aiko Solar aumentó 4.9 puntos porcentuales intertrimestrales en el tercer trimestre.
Los productos de PEEK de Kent Shares se utilizan principalmente en maquinaria general y nuevas energías, y también pueden emplearse para aligerar robots; la compañía suministra película de PTFE a Shengyi Technology, mientras que los productos de su filial íntegramente participada se utilizan en el sector aeroespacial.
Zheshang Securities considera que Fusai Technology puede aplicar a la robótica sus procesos de moldeo por inyección de componentes de automoción y su experiencia en entregas en el extranjero. La empresa aún debe llevar a producción en masa las referencias de componentes en cartera y su negocio de robótica se encuentra en una fase inicial.
BrainCo está desarrollando un dispositivo portátil que utiliza estimulación eléctrica cerebral para inhibir el apetito; la política industrial y las previsiones de comercialización aportan contexto al sector de las interfaces cerebro-computadora, mientras que Leidike y Sanbo Brain Hospital entran en él mediante una inversión accionarial y una investigación conjunta, respectivamente.
Las aplicaciones de IA están entrando en las operaciones centrales de las empresas y también crean nuevas superficies de ataque. Gartner prevé que el mercado mundial de seguridad de IA alcance 4,783 mil millones de dólares en 2027, con la seguridad de aplicaciones como la mayor categoría de gasto.
Los ingresos y el beneficio por acción de Saia superaron las expectativas del mercado en el tercer trimestre, mientras que el tonelaje medio diario de carga aumentó un 8,9% interanual. Sin embargo, los ingresos por unidad de peso sin combustible cayeron más de lo previsto por Evercore ISI, y la reacción de la acción también depende de las perspectivas de la dirección para el cuarto trimestre.
