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Morgan Stanley: Divergen las presiones de costos en los productos básicos de consumo europeos; se prevé que el cuidado personal y del hogar suba más que los alimentos en 2027

Morgan Stanley calcula que los costos de insumos de los productos básicos de consumo europeos aumentarán alrededor de 2% en 2027, suponiendo que los precios al contado no cambien y teniendo en cuenta los desfases de compras y coberturas. Los costos de cuidado personal y del hogar subirán 5,2%, mientras que los de alimentos bajarán 2,6%.

Morgan Stanley: Arista supera las expectativas en el tercer trimestre y la demanda de redes de IA impulsa una mejora de las perspectivas para 2027

Los ingresos y los márgenes de Arista en el tercer trimestre superaron las expectativas de Morgan Stanley, y la empresa prevé un crecimiento de los ingresos de entre 38% y 40% en 2027. Morgan Stanley es optimista respecto a la expansión de las redes de IA y el negocio de campus, aunque vigila los compromisos de compra, el margen bruto y el adelanto de la demanda empresarial.

Morgan Stanley: eleva la previsión de crecimiento de las CPU para servidores de AMD; los costes de expansión de la IA limitan la valoración

Los ingresos de AMD por centros de datos casi se duplicaron interanualmente en el tercer trimestre y la compañía elevó sus expectativas de crecimiento de CPU para servidores en 2027; Morgan Stanley aumentó sus previsiones de beneficios y su precio objetivo, al tiempo que presta atención al coste de los warrants para clientes de IA y a la valoración más alta.

Morgan Stanley: La corrección de los chips para PC se profundiza en el cuarto trimestre y divergen las perspectivas de los fabricantes

Morgan Stanley considera que la acumulación de inventario derivada de las compras anticipadas en los tres primeros trimestres podría profundizar la corrección del cuarto trimestre, mientras que la diversificación de los negocios y la capacidad de gestión de la cadena de suministro marcarán diferencias entre los fabricantes; el banco también rebajó la recomendación y las previsiones de beneficios de Elan.

J.P. Morgan: Se acelera la compra de oro de los bancos centrales y la expansión minera de cobre en EE. UU. tropieza con la fundición

Las compras de los bancos centrales y los ETF de oro se recuperaron en el tercer trimestre, pero el elevado precio del metal deprimió el consumo de joyería; la cartera de proyectos de cobre de EE. UU. creció, con la mayor parte de la nueva oferta prevista después de 2030, mientras la capacidad de fundición sigue siendo un cuello de botella.

Las acciones A rebotan por la tarde: los semiconductores lideran las subidas y la operativa institucional se centra en Quectel y Piotech

El 4 de noviembre, el índice SSE STAR 50 subió casi un 10%, mientras que el volumen negociado en las bolsas de Shanghái y Shenzhen aumentó en 334,3 mil millones de yuanes respecto a la sesión anterior. Entre las acciones incluidas en las listas de operaciones divulgadas con compras netas institucionales superiores a diez millones de yuanes, Quectel y Piotech figuraron entre las primeras, aunque las instituciones vendieron en términos netos algunas acciones de semiconductores que registraron fuertes subidas durante el mismo periodo.

Se exhibirá un prototipo de 6G, se ampliarán las reformas de ahorro energético y las acciones A rebotan con mayor volumen de negociación

Qualcomm exhibirá públicamente un prototipo de terminal 6G, mientras que China Securities prevé que la construcción de redes a gran escala comience como pronto en 2029; cinco organismos impulsan reformas de ahorro energético en infraestructuras y los valores tecnológicos de crecimiento lideraron las subidas de las acciones A el 4 de noviembre.

Las tecnológicas impulsan el rebote vespertino de los índices entre divergencias del sentimiento a corto plazo y una rotación de estilos

El 4 de noviembre, el aumento del volumen de los ETF de mercado amplio durante la tarde ayudó a elevar los índices y las tecnológicas se fortalecieron en general, aunque los valores impulsados por el sentimiento mostraron poca iniciativa propia. Cailian Press considera que la rotación de estilos aún necesita una transición y sigue de cerca los semiconductores, la robótica y las nuevas energías.

Los ingresos de los centros de datos de AMD suben un 97%, pero nadie abre con la noticia

El programa matutino de Yahoo señaló que el crecimiento interanual del 97% en los ingresos de los centros de datos de AMD debería haber sido noticia de portada, pero quedó relegado por las noticias electorales. Una semana antes, el negocio de centros de datos de Intel había mostrado buenos resultados, pero su acción cayó cerca de una cuarta parte; la diferencia estaba en las previsiones y la cartera de pedidos pendientes.

Snider: La próxima caída podría comenzar en los mercados de crédito

Jeff Snider, fundador de Eurodollar University, advierte que el ciclo crediticio ha cambiado de rumbo, que el fraude en el crédito privado y el choque energético están trasladando las preocupaciones a los mercados públicos de crédito y que el auge de la IA es, ante todo, una historia de deuda.

ARK Brainstorm: el 1% de las empresas concentra el 80% del gasto en IA

El economista jefe de Ramp, Ara Kharazian, cita datos de 80 mil empresas y más de 275 mil millones de dólares de gasto anual para señalar que el 1% de las empresas concentra el 80% del gasto en IA, mientras que quienes más intensamente la adoptan están ralentizando su gasto.