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科技财报晨报：业绩超预期，为何仍压不住融资与利润率担忧？

科技股财报季开局承压。Meta的广告与AI应用有进展，但支出和融资压低情绪；德州仪器复苏扩散，Spotify盈利指引缓解担忧，诺基亚则面临增长与现金流的取舍。

Bernstein预计北美重卡周期继续复苏，但库存消化限制增产，EPA新规与成本转嫁能力令2027年盈利预期面临下修。

一边警告GPU定价可能自由落体，一边说置身事外才是更大的风险——华尔街在AI上彻底分裂。

黄仁勋提醒美国必须认真对待中国规模化培养AI人才的能力，同时强调美国应靠领先技术到全球各地竞争。

软件只占企业支出的一小角，Acharya说AI真正的钱不在替代SaaS，而在企业的核心优势和每个人的金钱与健康里。

当攻击者换成不知疲倦的AI智能体、突破只需几十秒，防守方唯一的活路是用更好的AI守住自己的地盘。

当 AGI 卡在电力和数据中心上、比特币被他判了死刑，Chamath 把宝押在了现金流和电力上。

中国股市逼近熊市之际，巴克莱直言中国短期无政策催化剂、资金更青睐韩国等超卖市场。

美国前国家情报总监 Avril Haines 在专访中谈中东冲突走向、对伊战争的成本与美军库存消耗，以及台海突发事态下美国的应变压力。

Griffin一面说AI定价能力尚无答案，一面直言当前几乎肯定有泡沫，但泡沫背后可能是改变世界的技术变革。

两位科技 CEO 的共识：量子破解现行密码约在 2030 年，企业抗量子迁移已迟到，而开放权重模型与平台整合将改写企业软件版图。

李薇称资本开支的考卷已经换了：市场不再奖励花钱的纪律，而是追问谁先把AI变成收入。

摩根大通维持BeOne增持评级：CEA ADC在高表达肺癌患者中呈现早期疗效，PRMT5抑制剂看持久性与脑部活性，肝癌双抗进入三期筹备。

摩根大通仍谨慎看待高利率下的美国住宅建筑商，但更偏好Toll Brothers的高端产品组合，认为其相对同业有约10个基点的利差改善空间。

emvistegrast最高剂量组的临床应答与内镜改善均超过报告预设标准，摩根大通看好其单药价值及口服联合治疗潜力；中剂量疗效偏低，是剂量选择上的主要争议。

摩根大通认为，Skyrizi与ABBV-382的组合在提高疗效的同时，安全性总体接近单药；皮下诱导治疗则有望提供更近的增长动力，维持AbbVie增持评级。

9月中欧美纯电车合计销量同比下降4%，但渗透率升至28%。摩根大通维持锂供给缺口判断，主要依据是储能需求强劲和碳酸锂库存快速下降。

Nucor热卷现货报价每短吨上调15美元，Cliffs三季度营收同比增长18%。报告预计四季度提价继续支撑利润，但出货季节性转弱、成本上升；中国钢厂则因需求疲弱缺乏增产动力。

能源价格上涨与合约流入推高商品未平仓价值，但投资者净多头整体下降。柴油增量供应、天然气天气需求和铜进口节奏，是报告关注的关键变量。