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高盛：Topchoice Medical：种植量增长被价格下滑抵消，全年病例指引下调

2026年第三季度种植病例同比增长15%，但均价下降10%，收入增幅仅3.6%。管理层下调全年病例指引，高盛随之下修盈利预测和目标价。

Elite Material 和 Taiwan Union Technology 第三季度核心营业利润分别比高盛预期高出6%和16%。高盛预计产品升级与涨价将推动两家公司第四季度毛利率升至约41%，但产能投放节奏和客户项目切换仍有差异。

平台联动算力需求、绿电供应和电价，引导企业调整可调节任务的运行时段。全国已有6个标杆项目投运，另有8个超级工程在建或规划中。

国泰海通证券预计安培龙2026年归母净利润同比下降74.1%，此后两年随压力传感器新品放量及力传感器业务拓展而修复。公司多类力传感器已批量交付，机器人市场规模仍取决于整机出货。

2026年上半年国内机床工具行业收入同比增长7.6%、利润增长110.8%。东方证券认为，AI算力与人形机器人带来的精密零部件产能建设，正为机床需求增加新的增长来源。

毛利率环比提升带动中国稀土三季度净利润增长，但单季自由现金流转负。花旗维持买入评级，估值判断依赖稀土周期和政策支持。

数通光模块占比快速提升，花旗预计800G和1.6T产品放量将同时推高出货量与均价，但扩产支出、客户集中和潜在组件来源限制会影响增长兑现。

出口销售同比增长45.9%，成为花旗判断全年增长主要来自海外的依据；经营现金流同步改善，但汇兑损失和股权激励费用影响利润表现。

公司上调剔除英国出售影响后的全年指引，并计划提高2027年租价；花旗认为，房车资产出售造成的收益损失将被更好的业绩和回购抵消，明年市场预期大致稳定。

存储涨价和高价值产品占比提升，推动SK海力士三季度营业利润环比增长38%；花旗上调四季度及未来两年盈利预测，公司同时公布约100万亿韩元年度股东回报计划。

2026年第三季度，康宁光通信收入同比增长44%，推动整体收入和利润超过市场预期；太阳能扩产进度落后，玻璃业务需求也偏软。花旗维持买入评级，将目标价从220美元下调至200美元。

花旗测算，CECONY下一轮监管权益回报率可能从9.4%升至约9.7%，带来约3%的每股收益增长；但重设仍要等待约两年，最终结果取决于监管谈判及公式参数。

花旗预计Coherent的9月季度业绩大致符合指引，而1.6T光模块放量将推动12月季度收入和每股收益高于市场预期；产能扩张、良率与竞争决定利润改善幅度。

T-pam三期试验达到主要终点，但无进展生存期获益有限、间质性肺病发生率较高。花旗认为此前下调的预期减轻了结果对BioNTech的冲击，同时关注子宫内膜癌机会及其他肿瘤管线。

特斯拉、Figure AI等加码真实数据采集和模型训练；正海磁材面向全球知名人形机器人客户的相关订单已进入有序量产阶段。

创业板指涨超3%，两市成交额较前一交易日增加1675亿元。机器人题材带动首板扩散，但高位股接力偏弱；9月反弹在缩量后结束，本轮量能能否持续仍是关键。

谷歌搜索和整体营业利润低于预期，云业务虽超市场共识，却未达到更高的买方门槛；微软Azure增长48%，营收和营业利润率均高于指引。

ServiceNow的合同增长指引和Fortinet的产品增长未达到乐观投资者门槛；eBay上调全年交易额预期，KLA的12月季度收入指引则超过市场共识。

Alphabet三季度营收同比增长25%，云业务增长103%；搜索使用量加速的同时，广告增长放缓，高额资本开支和TPU备货令自由现金流转负。

去年同期业绩重述带来的低基数未能阻止收入下滑；销售回款和退回库存相关负债显示渠道压力仍在。Bernstein下调盈利预测和目标价，认为回购可能提供短期支撑。