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6G原型機將展出，節能改造擴圍，A股放量反彈

高通將公開展出6G終端原型機，中信建投預計規模建網最早於2029年啟動；五部門推進基礎設施節能改造，11月4日A股則由科技成長板塊領漲。

11月4日，寬基ETF午後放量帶動指數上漲，科技股普遍走強，但情緒股主動性偏弱。財聯社認為風格切換仍需過渡，並關注半導體、機器人及新能源方向。

雅虎晨間節目指出，AMD 資料中心營收年增 97% 本應是頭條，卻被選舉新聞淹沒；一週前英特爾資料中心業務表現向好，股價卻跌了約四分之一，差別在於前瞻指引與訂單積壓。

Eurodollar University 創辦人傑夫·斯奈德警告，信用週期已經轉向，私人信貸詐欺與能源衝擊正把擔憂推向公開信用市場，AI 繁榮首先是一個債務的故事。

Ramp 首席經濟學家阿拉·哈拉茲安根據涵蓋 8萬家企業、每年超過 2750億美元支出的數據指出，1% 的企業支撐了 80% 的 AI 支出，而採用程度最高的企業正放緩支出。

Uber 執行長達拉·霍斯勞沙希表示，本季總預訂額在 600億美元的基數上年增 20%，核心問題是需求大於供給；公司承諾投入約 100億美元於自動駕駛，明年平台上將有超過 2000 輛自動駕駛車輛。

橡樹資本的大衛·羅森伯格表示，選民不希望資料中心建在自家後院，現有資料中心債券殖利率約為 8%–9%，新債若要吸引買家，殖利率很可能須高於 10%。現在是債券市場的時刻。

Evercore 榮譽董事長拉爾夫·施洛斯坦表示，選舉是投給中間路線與制衡的一票，應在未來兩年的監管窗口內推動重大策略性交易；但美國財政軌跡完全不可持續，最終觸發調整的將是債市。

AMD 董事長兼執行長蘇姿丰表示，第三季資料中心業務年增逾 40%，且需求大於供給；明年公司整體業務將成長逾 80%，資料中心業務將成長逾 100%。

DoubleLine 的提姆·保爾森回顧聯準會暫停升息：雖然已放出12月升息的風聲，但不會開啟大型升息週期；5% 的利率是常態，不正常的是每年 2萬億美元的赤字。

高盛總裁約翰·沃爾德倫表示，美國名義增長有望超過 6%，實質增長約為 2.5%；企業併購今年增長 30% 至 35%，將創下紀錄。

Fundstrat 湯姆·李表示，秋季修正已近尾聲，年底標普有望衝上 8200 至 8400 點；AI 還不是泡沫，真正的風險是創新停滯。

行動方案將算力、通信基地台和機房納入節能降碳改造範圍，並提出到2030年的工業節能目標。國信證券認為，高效節能設備有望受益於重點工業領域的設備更新。

高通將公開展出已參與中國產業夥伴技術測試的6G終端原型機。上海證券通信行業團隊認為，隨著標準和實施路徑逐步明確，電信營運商資本支出有望在2027年後上行。

半導體在手訂單年增近一倍，已占精測電子總在手訂單近七成；部分先進製程設備已完成交付驗收，玻璃基板和後段測試產品仍處於不同商業化階段。

德州選舉結果引發市場對資料中心建設放緩的疑慮，半導體股下跌，已有通電產能的雲端巨頭則受到追捧。看多論點同時面臨電網和建設成本上升的制約。

德州大型用電負載審批已暫停，選舉結果進一步引發市場對資料中心建設放緩的擔憂。早盤雲端服務商、晶片股與新雲端公司走勢分化，AMD 和 Arista 的財報也顯示需求仍強，但獲利與現金流面臨限制。

產業虧損仍在持續，產業鏈價格已出現止穩回升跡象；愛旭股份第三季毛利率季增4.9個百分點。

肯特股份的PEEK製品主要用於通用機械和新能源，也可用於機器人輕量化；公司已向生益科技供應四氟膜，全資子公司產品用於航太領域。