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肯特股份：PEEK瞄準機器人輕量化，四氟膜已進入高頻覆銅板供應鏈

肯特股份的PEEK製品主要用於通用機械和新能源，也可用於機器人輕量化；公司已向生益科技供應四氟膜，全資子公司產品用於航太領域。

浙商證券認為，福賽科技可將汽車零組件的射出成型工藝和海外交付經驗用於機器人業務；公司仍需將儲備料號轉入量產，機器人業務處於早期。

強腦科技正在研發透過腦部電刺激抑制食慾的穿戴式裝置；產業政策與商業化預測為腦機介面提供背景，雷迪克和三博腦科則分別透過股權投資及聯合研究切入。

AI應用進入企業核心業務，也帶來新的攻擊面。Gartner預計2027年全球AI安全市場達到47.83億美元，應用安全是最大支出類別。

Saia第三季營收及每股盈餘均超過市場預期，日均貨運噸位年增8.9%；不過，扣除燃油後的單位重量收入降幅大於Evercore ISI預期，股價反應還取決於管理層對第四季的展望。

2026年前三季度，中國企業披露的海外儲能訂單容量逐季上升；國內已投運規模也持續擴大。東方證券認為，全球渠道和品牌有望幫助儲能龍頭受益於需求增長。

英特爾2026年第三季營收略低於市場共識，調整後每股盈餘超出預期；管理層預計PC疲軟至少持續至2027年上半年，第四季營收指引低於共識。

希捷 2027 財年首季近線硬碟容量出貨增幅低於富國銀行預期，但下季營收指引高於該行及市場先前預期。富國銀行上調獲利預測，同時將目標價從 865 美元下調至 820 美元。

美銀預計VNET第三季收入年增13%，但客戶進駐節奏受AI晶片供應限制，目標價從13.2美元下調至6.5美元。

恩智浦第三季營收年增19.3%，但盤後股價下跌。公司預計2027年營收實現兩位數成長，富國銀行上調獲利預測與目標價，同時認為汽車需求復甦仍慢於預期。

屹唐股份的新一代乾法蝕刻設備已在多家客戶實現量產，並取得歐洲客戶訂單；多項新設備研發項目中的部分產品已進入客戶端驗證。

11月4日早盤，指數弱勢震盪、成交量較前一日小幅萎縮，短線虧錢效應擴大；人形機器人板塊回流，半導體走強，算力硬體相對偏弱。

Tower Semiconductor第三季業績優於預期，客戶長期協議延至2029年，矽光子擴產加速。美銀仍看好需求，但下調中期營收預測和目標價。

蘋果截至9月季度營收年增11.7%，超過公司指引和市場預期。iPhone、Mac及大中華區成長較快，但iPad和穿戴式裝置收入下滑；花旗關注記憶體成本對毛利率的壓力。

蘋果2026財年第四季營收及每股盈餘均高於市場共識，但下季服務增長及毛利率指引偏弱。摩根大通上調硬體營收預測，同時下調獲利預測及目標價。

Reflexivity 試圖將投資研究從被動搜尋轉向主動發掘：平台連接市場數據、資產關係和用戶持倉，產生事件提醒、主題投資組合與風險分析。公司表示，過去三個月查詢成本下降約70%。

第三次互換便利申請超過1000億元，回購再貸款降息並轉為長期安排。摩根大通認為，雖然兩項工具沒有公布新增額度，但政策信號和國家隊買入有望支撐中國股市，境內科技股可能更受益。

美銀認為，擁擠的澳元兌紐元多頭部位使選舉結果對匯率的影響不對稱：工黨組閣可能推高匯率至1.26，國家黨續執政則可能帶動匯率跌向1.21。

滬深300第三季收入增長但每股盈利下滑，摩根大通預計全年盈利增速面臨下修；政策提供下行支撐，AI基礎設施回調則帶來新的配置機會。

美銀認為，單一事件難以消除AI與宏觀不確定性。其美股篩選框架側重現金支持的成長、股票內部的分散化，以及區分低估值機會與價值陷阱。