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精研科技获机构净买入6126万元：液冷与连接器已量产，机器人产品仍在研发验证

11月5日，精研科技上涨20.01%，机构席位净买入6126万元。公司液冷产品已批量供货，光模块壳体部分产品和高速连接器接口已量产；机器人及灵巧手相关产品处于研发验证阶段。

东吴证券看好杰瑞股份受益于中东能源投资；浙商证券认为和元生物订单出现拐点，但预计其未来三年仍将亏损。

奥普特前三季度半导体和工业AI业务快速增长，但整体毛利率低于上年；朗姿股份医美存量品牌保持增长，华泰证券预计其2026年归母净利润同比下降。

OpenAI提出降低数据中心对当地电网影响的社区承诺。长江证券认为，固体氧化物燃料电池可作为数据中心供电的补充方案，其竞争力取决于部署速度、成本和系统适配。

美国利率和关税预期边际改善，为电动工具需求提供支撑；数据中心建设则因工具使用密度和专业要求更高，带来新的增长空间。华泰证券同时预计，A股估值修复窗口可能出现在2027年下半年。

华虹宏力三季度归母净利润同比增长136.14%，公司预计四季度销售收入为10.8亿至10.9亿美元；金刚光伏子公司拟签算力云服务合同，侨源股份拟投资电子特气项目。

Oxbow Advisors 创始人泰德·奥克利说周期正在结束：他一半资金在现金与美债，是谷歌、微软的卖方；他看到的信号只在 1929 年与 1999 年出现过两次。

荷兰合作银行全球策略师迈克尔·埃弗里说，蓝潮不仅是美国政治冲击、更是地缘冲击：美国正在成为一个被束缚的地缘行动者，钱袋权是国会手里最关键的杠杆。

布鲁金斯播客拆解哥伦比亚大学教授范尼乌维堡的论文：美国数据中心建设到 2032 年每年约占 GDP 的 3.6%，2025–2032 年累计超过 10.3 万亿美元，规模超过铁路、高速公路、电网建设潮。

ARK 在 SpaceX 财报电话会之后再开一场电话会：马斯克称 SpaceX 2028 年收入 1 万亿美元，Piper Sandler 的 Alex Potter 说华尔街共识只有 2000–2200 亿美元，“大概错了 5 倍”。

The Information 创始人杰西卡·莱辛说，选民送了大科技公司一份礼物：算力稀缺让巨头的利润率更好，监管与建设放缓反而让在位者更赚钱。

AMD CEO 苏姿丰说 AI 需求来得比任何计划都快：数据中心业务三季度到四季度环比增长 50%，明年还要翻倍还多，公司正在变成一家“数据中心优先的公司”。

亚德尼说 10 年期美债收益率 5%“很有吸引力”、是正常区间；按美联储股票估值模型，5% 对应远期市盈率 20 倍、而现在只有 18.5 倍；未来 24 个月最值得持有的单一资产是纳斯达克 100。

Forrester 创始人乔治·科洛尼说 AI 投资不会停，明年全球科技支出 6.1 万亿美元、增长 8%；但钱流向哪里正在变：私有模型将占 AI 收入的 70%，自研芯片挑战英伟达，价值最终转向软件。

亨里克·泽贝格说底部已经到了——不是因为形势好，而是因为形势糟到美联储不得不转弯；纳斯达克再涨 30%，顶部大约在 1 月，之后按 2007 年的模板走。

纳斯达克跌 5.25%、道指跌 1800 点，汤姆·李说这是关税“解放日”叠加 DeepSeek 再叠加政策冲击的三重打击；但历史经验是，这种级别的抛售触底往往只需三天。

洛轴股份三类机器人产品已小批量供货，新和成预计年底将藻油产能提升至2万吨/年；多家公司披露的新业务进度仍处于不同阶段。

四份研报聚焦3D打印设备、家电出海、旅游出行和量子计算：中框导入带来设备需求想象空间，美国零售分化推动需求重配，而旅游业仍面临人均消费走弱。

美国中期选举后，投资者重新评估数据中心建设节奏：已有电力保障的算力受到追捧，半导体和新建项目相关股票承压。围绕建设延误的程度，市场仍有不同看法。

Citrini认为，AI收入仍在增长，但已从超预期来源变成支撑巨额资本开支的门槛。与此同时，美国经济仍显扩张，防御性资产却已提前走强。