搜索

2,584 篇内容 · 按收录时间

苹果3D打印扩围、家电出口回升，旅游与量子计算各有催化

四份研报聚焦3D打印设备、家电出海、旅游出行和量子计算：中框导入带来设备需求想象空间，美国零售分化推动需求重配，而旅游业仍面临人均消费走弱。

美国中期选举后，投资者重新评估数据中心建设节奏：已有电力保障的算力受到追捧，半导体和新建项目相关股票承压。围绕建设延误的程度，市场仍有不同看法。

Citrini认为，AI收入仍在增长，但已从超预期来源变成支撑巨额资本开支的门槛。与此同时，美国经济仍显扩张，防御性资产却已提前走强。

广发证券下调美国五大云厂商2027和2028年资本开支增速预测：AI需求与算力紧张支撑近期投入，但自由现金流和信用评级压力将限制后续扩张。

纳斯达克100指数创2020年以来最大单日跌幅，半导体跌势更深。高盛认为，市场正在重估数据中心建设和资本开支的执行路径，交易层面则出现波动率飙升和潜在的趋势资金卖压。

QQQ单日下跌6.5%，半导体领跌。TMT Breakout认为，AI交易在选举前已显脆弱，仓位和杠杆解除正放大跌势；数据中心审批与项目进度又给投资者增添了新的疑问。

APP的新广告模型带动游戏业务重回加速；HUBS获客和留存承压，EXPE四季度利润率转弱。ARM与COHR受益于数据中心需求，但分别面临版税放缓和扩产现金消耗。

Citrini Research认为，AI收入仍在增长，但维持资本开支增速所需的收入门槛越来越高；与此同时，经济扩张与资产价格的防御性轮动并存，促使其重组主题投资组合。

2025年国内市场手术机器人销量增长17%；中银国际认为，技术进步与收费政策有望推动产品向更多层级医院渗透。

月之暗面将智能体运行框架作为云服务提供。券商认为，实操任务能力提升和企业工作流落地，正在推动智能体商业化。

汇顶科技为三星首款三折叠屏手机提供触控和侧边指纹方案，低功耗蓝牙芯片正进入工业和医疗场景；医疗项目部分处于小规模试产阶段。

欧洲高电价和政策松绑推动阳台光储渗透。安克创新以大容量新品和交流耦合产品覆盖不同家庭需求，并复用消费电子渠道；国泰海通预计其2026年归母净利润增长25.9%。

Gartner预计2026年全球AI PC出货1.43亿台，占PC市场55%；金元证券认为，本地大模型与智能体将带动硬件配置升级。

AppLovin第三财季营收和调整后EBITDA均高于预估，第四财季营收指引中值为23.85亿美元。游戏广告渠道优势和算法迭代，是理解其增长的关键。

彭博新能源财经预计，2026年全球储能新增装机达535GWh，同比增长45%；中国企业披露的海外订单规模扩大，马来西亚数据中心也出现配套储能项目。

指数低开后快速回升，早盘成交近1.5万亿元。财联社认为科技股中期反弹预期不变，同时提示新能源上涨带有题材属性。

Bernstein预计中国乘用车内需在2027年至少持平，但消费信心和此前透支的需求仍是约束；小米汽车交付提速的同时，手机、IoT与AI投入拖累近期盈利。

工业和数据中心需求推动德州仪器三季度收入环比增长11%，四季度指引也高于市场共识。Evercore ISI认为盈利仍有上升空间，但市盈率压缩可能抵消部分收益增长。

民调显示，62%的受访选民反对在社区建设数据中心，但保护居民电费、提供地方利益并赋予社区决定权的方案，在两党选民中都更受欢迎。