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斯奈德：下一轮下跌可能先从信用市场开始

Eurodollar University 创始人杰夫·斯奈德警告，信用周期已经转向，私人信贷欺诈与能源冲击正把担忧推向公开信用市场，AI 繁荣首先是一个债的故事。

Ramp 首席经济学家阿拉·哈拉兹安以 8 万家企业、每年超 2750 亿美元支出数据指出，1% 的企业撑起 80% 的 AI 支出，而最重度的采用者正在放缓支出。

Uber CEO 达拉·霍斯劳沙希称，本季度总预订量在 600 亿美元基数上同比增 20%，核心矛盾是需求大于供给；自动驾驶承诺投入约 100 亿美元，明年平台将有 2000 多辆自动驾驶汽车。

橡树资本的大卫·罗森伯格称，选民不希望数据中心建在自家后院，现有数据中心债约 8%–9%，新债要吸引买家大概率要到 10% 以上，现在是债市的时间。

Evercore 名誉董事长拉尔夫·施洛斯坦称，选举是投给中间路线与制衡的一票，未来两年监管窗口内应做大战略交易；但美国财政轨迹完全不可持续，最终触发调整的会是债市。

AMD 董事长兼 CEO 苏姿丰称，三季度数据中心同比增超 40%，且需求大于供给；明年公司整体业务增长超 80%，数据中心增长超 100%。

DoubleLine 的蒂姆·保尔森复盘美联储暂停议息：12 月加息虽已放风但不会开启大周期，5% 的利率是常态，不正常的是每年 2 万亿美元的赤字。

高盛总裁约翰·沃尔德伦称，美国名义增长有望超过 6%、实际增长约 2.5%，企业并购今年增长 30% 至 35%，将是创纪录的一年。

Fundstrat 汤姆·李表示，秋季调整已到尾声，年底标普有望冲到 8200 至 8400 点；AI 还不是泡沫，真正的风险是创新停滞。

行动方案将算力、通信基站和机房纳入节能降碳改造范围，并提出到2030年的工业节能目标。国信证券认为，高效节能设备有望受益于重点工业领域的设备更新。

高通将公开展出已参与中国产业伙伴技术测试的6G终端原型机。上海证券通信行业团队认为，随着标准和实施路径逐步明确，运营商资本开支有望在2027年后上行。

半导体订单同比接近翻倍，已占精测电子总在手订单近七成；部分先进制程设备完成交付验收，玻璃基板和后道测试产品仍处于不同商业化阶段。

德州选举结果引发市场对数据中心建设放缓的担忧，半导体股下跌，已有通电产能的云巨头则受到追捧。看多逻辑同时面临电网和建设成本上升的约束。

德州大型用电负荷审批已有暂停，选举结果进一步引发市场对数据中心建设放缓的担忧。早盘云服务商与芯片、新云公司走势分化，AMD和Arista的财报也显示需求仍强，但利润与现金流面临约束。

行业亏损仍在延续，产业链价格已出现企稳回升迹象；爱旭股份第三季度毛利率环比提升4.9个百分点。

肯特股份的PEEK制品主要用于通用机械和新能源，也可用于机器人轻量化；公司已向生益科技供应四氟膜，全资子公司产品用于航天领域。

浙商证券认为，福赛科技可将汽车零部件的注塑工艺和海外交付经验用于机器人业务；公司仍需将储备料号转入量产，机器人业务处于早期。

强脑科技正在研发通过脑部电刺激抑制食欲的可穿戴设备；产业政策与商业化预测为脑机接口提供背景，雷迪克和三博脑科则分别通过股权投资及联合研究切入。

AI应用进入企业核心业务，也带来新的攻击面。Gartner预计2027年全球AI安全市场达到47.83亿美元，应用安全是最大支出类别。