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Evercore ISI：Saia三季度货量和盈利超预期，扣燃油收入指标偏弱

Saia三季度营收和每股收益均超过市场预期，日均货运吨位同比增长8.9%；不过，扣除燃油后的单位重量收入降幅大于Evercore ISI预期，股价反应还取决于管理层对四季度的展望。

2026年前三季度，中国企业披露的海外储能订单容量逐季上升；国内已投运规模也持续扩大。东方证券认为，全球渠道和品牌有望帮助储能龙头受益于需求增长。

英特尔2026年三季度收入略低于市场共识，调整后每股收益超预期；管理层预计PC疲软至少持续至2027年上半年，四季度收入指引低于共识。

希捷2027财年首季近线硬盘容量出货增幅低于富国银行预期，但下季收入指引高于该行及市场此前预期。富国银行上调盈利预测，同时将目标价从865美元下调至820美元。

美银预计VNET三季度收入同比增长13%，但客户入驻节奏受AI芯片供应约束，目标价从13.2美元下调至6.5美元。

恩智浦三季度收入同比增长19.3%，但盘后股价下跌。公司预计2027年收入实现两位数增长，富国银行上调盈利预测与目标价，同时认为汽车需求复苏仍慢于预期。

屹唐股份的新一代干法刻蚀设备已在多家客户形成量产，并取得欧洲客户订单；多项新设备研发项目中的部分产品已进入客户端验证。

11月4日早盘，指数弱势震荡、成交量较前一日小幅萎缩，短线亏钱效应扩大；人形机器人板块回流，半导体走强，算力硬件相对偏弱。

Tower Semiconductor三季度业绩超预期，客户长期协议延至2029年，硅光扩产提速。美银仍看好需求，但下调中期收入预测和目标价。

苹果9月季度营收同比增长11.7%，超过公司指引和市场预期。iPhone、Mac及大中华区增长较快，但iPad和可穿戴设备收入下降；花旗关注存储成本对毛利率的压力。

苹果2026财年第四季度收入和每股收益均高于市场共识，但下一季度服务增长及毛利率指引偏弱。摩根大通上调硬件收入预测，同时下调盈利预测和目标价。

Reflexivity试图把投资研究从被动搜索转向主动发现：平台连接市场数据、资产关系和用户持仓，生成事件提醒、主题组合与风险分析。公司称，过去三个月查询成本下降约70%。

第三次互换便利申请超过1000亿元，回购再贷款降息并转为长期安排。摩根大通认为，虽然两项工具没有公布新增额度，但政策信号和国家队买入有望支撑中国股市，境内科技股可能更受益。

美银认为，拥挤的澳元兑纽元多头仓位使选举结果的影响不对称：工党组阁可能推高汇率至1.26，国家党续执政则可能带动汇率跌向1.21。

沪深300三季度收入增长但每股盈利下滑，摩根大通预计全年盈利增速面临下修；政策提供下行支撑，AI基础设施回调则带来新的配置机会。

美银认为，单一事件难以消除AI与宏观不确定性。其美股筛选框架侧重现金支持的增长、股票内部的分散化，以及区分低估值机会与价值陷阱。

9月美国CPI同比升至3.7%，实际工资增长仍支撑支出，但低收入群体承受更大能源成本压力。Bernstein预计消费者将继续重视性价比，零售、餐饮和家装的受影响程度各不相同。

9月北美重卡产量大增，但新订单转为同比下降；建筑设备需求有数据中心和电力项目支撑，农机销售与农户信心则继续承压。

Bernstein将Advantest截至2029年3月财年的SoC测试机需求预测上调82%，并将目标价从45,800日元提高至55,700日元。新模型的关键驱动是ASIC测试时间延长、出货量增长，以及服务器CPU测试市场扩大。

辉瑞三季度收入同比基本持平，但利润超过市场预期；增长产品占比仍小，长期增长取决于肥胖症及肿瘤管线推进。