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Morgan Stanley: los ingresos de MetaX superan las expectativas en el tercer trimestre, pero los costes y la composición de clientes lastran las perspectivas de beneficios

Los ingresos de MetaX alcanzaron 1,5 mil millones de yuanes en el tercer trimestre, un 28% por encima de la previsión de Morgan Stanley. Sin embargo, la preocupación del banco por el aumento del coste de la HBM, la limitada penetración entre los principales proveedores de servicios en la nube y los envíos relativamente tardíos del C700 lo llevó a rebajar la recomendación a infraponderar y el precio objetivo de 700 yuanes a 380 yuanes.

Bank of America: el margen bruto de ChangXin Technology se acercó al noventa por ciento en el tercer trimestre y el beneficio neto atribuible quedó por debajo del consenso del mercado

En el tercer trimestre de 2026, ChangXin Technology se benefició del aumento tanto del volumen como de los precios de la DRAM, y su margen bruto subió al 89,5%. Sin embargo, el resultado atribuible a participaciones no controladoras superó las expectativas del mercado y el beneficio neto atribuible quedó por debajo del consenso. BofA es optimista sobre el crecimiento durante varios años, aunque prevé una caída posterior de los precios y los márgenes.

J.P. Morgan: avance de los resultados del tercer trimestre de Arista; aumentan las oportunidades de crecimiento en 2027, pero su cuota entre clientes de nube sigue bajo presión

JPMorgan espera resultados favorables de Arista en el tercer trimestre y unas previsiones positivas para el cuarto, y considera que los despliegues de grandes clientes de nube y laboratorios de IA podrían respaldar un mayor crecimiento de los ingresos en 2027; sin embargo, la cuota de la compañía en el mercado de conmutadores para clientes de nube de hiperescala sigue disminuyendo.

Evercore ISI: Las conversaciones sobre la posible compra de Lumentum centran la atención en la demanda de comunicaciones ópticas y la ejecución de la capacidad

Bloomberg informa de que Marvell mantiene conversaciones avanzadas para adquirir Lumentum, sin que se hayan revelado los términos de la operación. Evercore ISI espera que la demanda de dispositivos ópticos de Lumentum y los envíos de conmutadores de circuitos ópticos respalden los resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2027.

HSBC Qianhai Securities Limited: HSBC Qianhai: El apoyo de las recompras se vuelve permanente y el sector tecnológico de las acciones A aún afronta ajustes de capital

El tipo de interés de los préstamos de refinanciación para recompras y aumentos de participación cayó al 1%, mientras el mecanismo de apoyo se vuelve permanente y abarca a las empresas tecnológicas líderes. HSBC Qianhai considera que la política ayudará a consolidar un suelo para el mercado, pero las salidas de financiación con margen y los ajustes de posiciones tecnológicas siguen dificultando su estabilización.

J.P. Morgan: La rotación bursátil se amplía tras el máximo de los rendimientos de los bonos, pero el riesgo geopolítico sigue siendo una incógnita

Las acciones de valor y el índice S&P 500 de ponderación igualitaria repuntaron, mientras que el sector de la IA mostró debilidad relativa. JPMorgan considera que, si la economía y los beneficios mantienen su resiliencia y dejan de aumentar los temores inflacionarios, el máximo de los rendimientos favorecerá la continuidad del ciclo alcista bursátil.

Bernstein: los centros de datos de AMD compensan la debilidad de los PC en el tercer trimestre y las previsiones para el cuarto superan las expectativas

Los ingresos y el beneficio ajustado por acción de AMD superaron el consenso del mercado en el tercer trimestre. Las previsiones de ingresos para el cuarto trimestre también superaron las expectativas, aunque muestran una clara divergencia entre la aceleración de los centros de datos y el descenso del negocio de PC; las existencias aumentaron mientras el flujo de caja se debilitó.