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Goldman Sachs: Se acelera la comercialización de los grandes modelos de lenguaje chinos: objetivos de ingresos, presión de costes y limitaciones de capacidad de cómputo de Z.AI y MiniMax

Los expertos consultados por Goldman Sachs prevén que la brecha de rendimiento entre los modelos chinos y estadounidenses podría reducirse hacia mediados de 2027; Z.AI y MiniMax impulsan el crecimiento de sus ingresos anualizados mediante la demanda empresarial de programación y nuevos productos, respectivamente, pero el gasto en I+D y la competencia de precios siguen afectando a la rentabilidad.

J.P. Morgan: El crecimiento de las búsquedas de Alphabet cae bruscamente y la duplicación de la nube no compensa la presión sobre los beneficios a corto plazo

El crecimiento de los ingresos por búsquedas del tercer trimestre cayó al 12%, por debajo del 13%–14% que los inversores habían manejado previamente; los ingresos de la nube crecieron un 103% interanual, pero la inversión en IA y el aprovisionamiento seguirán presionando el flujo de caja libre. JPMorgan mantuvo su recomendación de sobreponderar y redujo el precio objetivo.

Goldman Sachs: MARUWA eleva su previsión de ingresos por IA; los costes de expansión y de nuevas plantas reducen la previsión de margen para el segundo semestre

Los productos para 1.6T impulsaron un aumento intertrimestral del 60% en los ingresos de aplicaciones de IA, y la compañía elevó su previsión anual para el negocio de comunicaciones. Al mismo tiempo, la depreciación de nuevas plantas y la caída de las ventas en algunos negocios situaron la previsión de margen operativo del segundo semestre por debajo del nivel del segundo trimestre.

Citi: CH Robinson supera las expectativas, pero sus acciones caen 11%: ¿puede la mejora de la eficiencia compensar los riesgos de costes y responsabilidad?

El beneficio ajustado por acción del tercer trimestre superó las expectativas y la gestión lean y la IA mejoraron la eficiencia, pero el margen bruto del transporte en Norteamérica sufrió presión, mientras que la renovación del seguro y la adquisición de RXO también preocuparon a los inversores. Citi mantuvo su recomendación de compra y redujo ligeramente su precio objetivo.

J.P. Morgan: Los resultados y las previsiones de KLA superan las expectativas, mientras los mayores plazos de entrega reflejan una demanda más fuerte de inspección de procesos

KLA prevé que sus ingresos crezcan alrededor de 14% respecto al trimestre anterior en el próximo trimestre fiscal, mientras que la dirección ha elevado su previsión de gasto en equipos para fábricas de obleas en 2027. JPMorgan es optimista sobre la demanda de inspección derivada de los procesos y el encapsulado avanzados, pero la capacidad de entrega y el margen bruto siguen sujetos a restricciones.

Goldman Sachs: Los ingresos de Sanhua crecen y el beneficio neto cae en el tercer trimestre: ¿puede el aumento de las ventas de refrigeración líquida sostener la próxima fase de crecimiento?

La actividad principal del tercer trimestre se ajustó en líneas generales a las previsiones de Goldman Sachs, pero las pérdidas cambiarias y por valor razonable de las inversiones lastraron el beneficio neto. Los ingresos por refrigeración líquida siguieron creciendo y los nuevos productos del lado secundario podrían elevar el valor de los componentes por sistema; los distintos productos del negocio de robótica siguen avanzando en etapas diferentes.

Goldman Sachs: El beneficio de Renesas en el tercer trimestre supera la previsión de Goldman Sachs: ¿por qué baja el margen en el cuarto?

Los negocios de centros de datos e industrial respaldaron el margen del tercer trimestre, pero los cambios en la combinación de productos y los factores de costes presionarán el margen del cuarto. Goldman Sachs considera que la presión no es estructural y prevé que las ventas y los márgenes vuelvan a mejorar a partir del primer trimestre de 2027.

Wall Street Week de Bloomberg: asequibilidad, debate sobre los centros de datos y deuda de los hogares

En vísperas de las elecciones de mitad de mandato, Wall Street Week aborda tres cuestiones que preocupan especialmente a los votantes: por qué las familias sienten que la vida es cada vez más cara, por qué los centros de datos se han convertido en blanco de ambos partidos y cómo una deuda nacional superior a 40 billones de dólares está encareciendo silenciosamente las hipotecas y los préstamos para automóviles de cada hogar.

Bloomberg «The Close»: Citi, Man Group y BTIG analizan la venta masiva de tecnológicas

En una jornada de ventas de valores tecnológicos, «The Close» de Bloomberg conectó con tres invitados: Scott Chronert, de Citi, habló de las grietas en la narrativa de la IA; Kristina Hooper, de Man Group, abordó el paso del flujo de caja libre a la financiación mediante deuda; y Jonathan Krinsky, de BTIG, examinó desde el análisis técnico la posibilidad de que el S&P caiga hasta su media móvil de 200 días.

a16z: Cómo la IA puede convertir pequeños despachos de abogados en negocios de mil millones de dólares

Alex Rampell, socio de a16z, conversa con Jay Madheswaran, director ejecutivo de Eve: el ejercicio del derecho en representación de demandantes lleva mucho tiempo limitado por un cuello de botella de personal: los abogados no pueden asumir casos pequeños y los clientes no pueden pagar abogados. La IA está convirtiendo ese cuello de botella en una oportunidad de expansión para los despachos pequeños.

Hard Fork: qué revela el folleto de Anthropic sobre el negocio de la IA

Tras la publicación del folleto de Anthropic, Hard Fork invitó a Erin Griffith, periodista que lleva años cubriendo la IA, a analizarlo: el negocio parece más saludable de lo que decían los rumores, pero la desaceleración del crecimiento en el tercer trimestre y las 93 páginas de factores de riesgo son las cuestiones que realmente debe abordar la gira de presentación a inversores.

Giancarlo, expresidente de la CFTC: el robo a Binance reaviva el debate sobre la regulación de las criptomonedas

Tras el robo de unos 6 mil millones de dólares a Binance, el expresidente de la CFTC J. Christopher Giancarlo afirmó: no se ha vulnerado la criptografía, sino que se ha producido un atraco bancario; la verdadera lección es que Estados Unidos debe pasar de la defensa a la ofensiva y regular de manera unificada a nivel federal mercados globales como los de predicción.

Garman, CEO de AWS: AWS aún tiene un enorme potencial de crecimiento

En medio de fuertes oscilaciones de la cotización de Amazon en el día de presentación de sus resultados, Matt Garman, CEO de AWS, afirmó que AWS aún tiene un enorme potencial de crecimiento, que su clientela está muy diversificada, que Bedrock es el negocio multimillonario de más rápido crecimiento de la historia y que el círculo virtuoso de la IA apenas comienza a funcionar.

El profesor de Wharton Siegel: muchas acciones no tecnológicas se comportan bastante bien

El día en que el Nasdaq marcó un mínimo de tres meses, el profesor de Wharton Jeremy Siegel recordó que el índice solo había caído 9% desde su máximo de menos de un mes antes, todavía dentro de lo que se considera una corrección, mientras que muchas acciones no tecnológicas se comportaban bastante bien. Fijarse solo en las tecnológicas puede dar una visión equivocada del mercado en su conjunto.

Tom Lee, de Fundstrat: Hoy parece que alguien está siendo liquidado forzosamente

En una jornada de fuertes caídas del Nasdaq, Tom Lee, de Fundstrat, dijo que el mercado parecía mostrar que alguien estaba siendo liquidado forzosamente: el índice equiponderado, sin embargo, subía, el dinero no había salido del mercado y lo que realmente faltaba era confianza entre inversores institucionales y minoristas para comprar en las caídas antes de las elecciones de mitad de mandato.

Eisman: el crecimiento de Anthropic se desacelera, ¿será el gasto de capital en IA el siguiente?

Steve Eisman analiza el S-1 de Anthropic y los resultados de esta semana: el S-1 revela compromisos futuros de capacidad de cómputo por un total aproximado de 800 mil millones de dólares, mientras que el crecimiento del tercer trimestre se desaceleró del 147% al 45%; las señales sobre el gasto de capital de Microsoft y Amazon han llevado al mercado a preguntarse si el gasto de capital en IA será el siguiente en desacelerarse.

Diálogo de All-In: ¿Es el S-1 de Anthropic el mejor negocio de la historia y por qué Google perdió 500 mil millones de dólares en un día?

Los presentadores de All-In analizan el S-1 de Anthropic: ingresos de 16,3 mil millones de dólares en el primer semestre y planes de captar 100 mil millones de dólares para aspirar a la mayor salida a bolsa de la historia; la supuesta pérdida de 80 mil millones de dólares es solo una ilusión contable. El segmento sobre Google examina si la pérdida de 500 mil millones de dólares en un día refleja una venta excesiva, en un contexto de desaceleración de las búsquedas y duplicación del negocio de nube.