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Goldman Sachs: A comercialização dos grandes modelos de linguagem chineses acelera: metas de receita, pressão de custos e restrições de capacidade computacional da Z.AI e da MiniMax

Especialistas consultados pelo Goldman Sachs preveem que a diferença de desempenho entre modelos chineses e americanos poderá diminuir até meados de 2027; Z.AI e MiniMax impulsionam o crescimento da receita anualizada com a demanda empresarial por programação e novos produtos, respectivamente, mas gastos com P&D e concorrência de preços continuam afetando a lucratividade.

J.P. Morgan: Crescimento das buscas da Alphabet despenca, e receita de nuvem dobrada ainda não compensa pressão sobre o lucro no curto prazo

O crescimento da receita de buscas no terceiro trimestre caiu para 12%, abaixo dos 13%–14% discutidos anteriormente pelos investidores; a receita de nuvem cresceu 103% em relação ao ano anterior, mas o investimento em IA e a formação de estoques continuarão pressionando o fluxo de caixa livre. O JPMorgan manteve a recomendação de overweight e reduziu o preço-alvo.

Goldman Sachs: MARUWA eleva projeção de receita de IA; custos de expansão e de novas fábricas pressionam orientação de margem para o segundo semestre

Produtos para 1.6T impulsionaram um aumento de 60% na receita de aplicações de IA em relação ao trimestre anterior, e a empresa elevou sua orientação anual para o negócio de comunicações. Ao mesmo tempo, a depreciação de novas fábricas e a queda das vendas em alguns negócios deixaram a orientação de margem operacional para o segundo semestre abaixo do nível do segundo trimestre.

Citi: Resultados da CH Robinson superam as expectativas, mas ação cai 11%: a melhora da eficiência pode compensar os riscos de custos e responsabilidades?

O lucro ajustado por ação do terceiro trimestre superou as expectativas, e a gestão lean e a IA elevaram a eficiência, mas a margem bruta de transporte na América do Norte ficou sob pressão, enquanto a renovação do seguro e a aquisição da RXO também preocuparam os investidores. O Citi manteve a recomendação de compra e reduziu ligeiramente o preço-alvo.

J.P. Morgan: Resultados e orientação da KLA superam expectativas, com prazos maiores de entrega refletindo demanda mais forte por inspeção de processos

A KLA prevê alta de cerca de 14% na receita em relação ao trimestre anterior no próximo trimestre fiscal, enquanto a administração elevou sua projeção de gastos com equipamentos para fábricas de wafers em 2027. O JPMorgan está otimista com a demanda por inspeção gerada por processos e encapsulamento avançados, mas a capacidade de entrega e a margem bruta ainda enfrentam restrições.

Goldman Sachs: Receita da Sanhua cresce e lucro líquido cai no terceiro trimestre: o aumento das vendas de refrigeração líquida pode sustentar a próxima fase de crescimento?

As operações principais do terceiro trimestre ficaram, em linhas gerais, em linha com as expectativas do Goldman Sachs, mas perdas cambiais e de valor justo dos investimentos pressionaram o lucro líquido. A receita de refrigeração líquida continuou a crescer e novos produtos do lado secundário podem elevar o valor dos componentes por sistema; os diferentes produtos do negócio de robótica continuam avançando em etapas distintas.

Wall Street Week da Bloomberg: acessibilidade financeira, debate sobre data centers e dívida das famílias

Às vésperas das eleições de meio de mandato, o Wall Street Week aborda três questões que mais preocupam os eleitores: por que as famílias sentem que a vida está cada vez mais cara, por que os data centers se tornaram alvo de ambos os partidos e como uma dívida nacional superior a 40 trilhões de dólares está elevando silenciosamente o custo dos financiamentos imobiliários e de veículos de cada família.

Bloomberg “The Close”: Citi, Man Group e BTIG analisam a venda de ações de tecnologia

Em um dia de vendas de ações de tecnologia, o “The Close” da Bloomberg conversou com três convidados: Scott Chronert, do Citi, falou sobre as fissuras na narrativa da IA; Kristina Hooper, do Man Group, abordou a mudança do fluxo de caixa livre para o financiamento por emissão de dívida; e Jonathan Krinsky, da BTIG, examinou sob a ótica técnica a possibilidade de o S&P cair até sua média móvel de 200 dias.

Hard Fork: o que o prospecto da Anthropic revela sobre o negócio de IA

Após a divulgação do prospecto da Anthropic, o Hard Fork convidou Erin Griffith, jornalista que cobre IA há anos, para analisá-lo: o negócio parece mais saudável do que sugeriam os rumores, mas a desaceleração do crescimento no terceiro trimestre e as 93 páginas de fatores de risco são as questões que o roadshow realmente precisa responder.

Garman, CEO da AWS: AWS ainda tem enorme potencial de crescimento

Em meio à forte oscilação das ações da Amazon no dia da divulgação de resultados, o CEO da AWS, Matt Garman, disse que a AWS ainda tem enorme potencial de crescimento, que sua base de clientes é bastante diversificada, que o Bedrock é o negócio multibilionário de crescimento mais rápido da história e que o ciclo virtuoso da IA está apenas começando a girar.

Professor de Wharton Siegel: muitas ações fora do setor de tecnologia têm bom desempenho

No dia em que o Nasdaq atingiu a mínima de três meses, o professor de Wharton Jeremy Siegel lembrou que o índice havia caído apenas 9% em relação à máxima de menos de um mês antes, ainda dentro do que se considera uma correção, enquanto muitas ações fora do setor de tecnologia tinham, na verdade, bom desempenho. Olhar apenas para as ações de tecnologia pode distorcer a visão do mercado como um todo.

Tom Lee, da Fundstrat: Hoje parece que alguém está sendo liquidado à força

Em um dia de forte queda do Nasdaq, Tom Lee, da Fundstrat, disse que o mercado parecia indicar que alguém estava sendo liquidado à força: o índice de pesos iguais, porém, subia, o dinheiro não havia deixado o mercado e o que realmente faltava era confiança de investidores institucionais e de varejo para comprar na queda antes das eleições de meio de mandato.

Eisman: o crescimento da Anthropic desacelera; o investimento em IA será o próximo?

Steve Eisman analisa o S-1 da Anthropic e os resultados desta semana: o S-1 revelou compromissos futuros de capacidade computacional de cerca de 800 bilhões de dólares, enquanto o crescimento no terceiro trimestre desacelerou de 147% para 45%; os sinais sobre investimentos da Microsoft e da Amazon levaram o mercado a perguntar se o investimento em IA será o próximo a desacelerar.

Conversa no All-In: o S-1 da Anthropic revela o maior negócio da história e por que o Google perdeu 500 bilhões de dólares em um dia?

Os apresentadores do All-In analisam o S-1 da Anthropic: receita de 16,3 bilhões de dólares no primeiro semestre e planos de captar 100 bilhões de dólares para buscar o maior IPO da história; o suposto prejuízo de 80 bilhões de dólares é apenas uma ilusão contábil. O segmento sobre o Google discute se a perda de 500 bilhões de dólares em um dia representa uma venda excessiva, em meio à desaceleração das buscas e à duplicação do negócio de nuvem.