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前商务部长 Carlos Gutierrez：关税已走得太远，最终是消费者买单

Carlos Gutierrez 在 Bloomberg 专访中批评本届政府关税政策过度，警告美加僵局与 USMCA 存续风险，并谈及其新书《Sheer Will》。

FT Alphaville 主编 Robin Wigglesworth 做客《Masters in Business》，谈新书《A Fabulous Debt》：债券是“全球最强大的金融引擎”，美元与美债短期无可替代。

George Hahn 代班主持 Prof G《The Week》，串联本周精华：法国骚乱与债市的“死亡循环”、Liaquat Ahamed 以 1873 年铁路崩盘类比 AI 基建热、AI 芯片囤积争议。

Mistral AI 联合创始人 Arthur Mensch 做客 Bloomberg《Wall Street Week》，阐述开放权重模型的三大企业优势，并回应与美国巨头的竞争及欧洲 AI 生态话题。

本期 All-In 回应 Citadel 创始人 Ken Griffin 的 AI 泡沫警告，特邀 Palo Alto Networks CEO Nikesh Arora 详解企业 AI 落地与网络安全。

10 月 23 日 Bloomberg Surveillance 晨间节目：Liz Ann Sonders 称 AI 叙事从「谁花得最多」转向「谁负担得起」，Jean Boivin 转向看多美债，Bill Dudley 解读美联储「三人组」是否健在。

Bill Dudley 在 Bloomberg 专访中详解美联储「三人组」运作机制，判断下周 FOMC 按兵不动，但 12 月仍可能加息。

a16z 联合创始人 Ben Horowitz 专访 Amazon CEO Andy Jassy，谈 2200 亿美元资本开支、AWS 增长，以及对 Anthropic 与 OpenAI 的巨额投资逻辑。

摩根大通认为，泛林上调设备市场展望对日本半导体设备企业构成利好；增长落地取决于零部件供应、人员配备和洁净室投产进度。

在AI最终推动生产率提高15%的预测下，高盛测算转型期最多约9%的劳动者可能离开现有岗位。历史经验显示，调整更多来自失去工作，且会在经济走弱时加剧。

洽洽食品2026年三季度收入增长6.1%，净利润增长79%，但均低于高盛预期。葵花籽成本利好支撑毛利率，销售费用与较高税率则拖累利润表现；新采购季成本和竞争变化成为后续关键。

高盛估计9月核心PCE同比为3.1%，截尾均值为2.2%；差距主要来自AI、机票和关税相关冲击，其他高涨价类别仍以月度轮换为主。

9月集成电路进口金额同比增长74.7%，数量仅增1.7%；设备进口与厂商招标延续扩张信号，库存和台湾产业链月度收入则呈现分化。

控股股东减持后，管理层重申全年指引；新品与海外渠道继续扩张，高盛维持72.4港元目标价。

海外新能源车零部件项目支撑收入增长，但原材料涨价、汇兑损失及子公司亏损拖累利润。高盛平均下调2026—2030年净利润预测12%，维持中性评级。

赛默飞三季度有机增长升至6%，实验室产品与服务板块成为主要推力。部分订单提前交付增厚当季收入，高盛同时看好外包需求与研发支出复苏对2027年的支撑。

高盛维持买入评级，但将目标价从240美元降至206美元：订单支持长期增长，数据中心交付、资本开支和融资条件决定兑现速度。

通胀黏性与相对估值支撑美欧英短端交易；摩根大通同时押注法国对冲需求推动的价差扩张回吐，对日本和澳大利亚保持审慎。

10月20日，FMX期货成交125,139手，期末持仓203,195手，较前一交易日增加2.0%。美债期货贡献主要成交量，摩根大通继续把扩大产品市场份额、吸引买方参与作为观察主线。

摩根大通认为，数据中心光学需求与延后交付的模拟芯片收入，有望推动意法半导体四季度增长超过通常季节性；但市场预期已高，毛利率改善幅度仍是关键。